2023-06-06 分類: 網(wǎng)站建設
什么樣的人適合做理財規(guī)劃師?
1、良好的人品及職業(yè)操守。理財規(guī)劃師應以客戶的利益為服務中心,時時刻刻為客戶著想。此外,保守客戶的個人秘密也是重要方面。
2、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規(guī)劃師應是“全才+專才”。這就是說理財規(guī)劃師應系統(tǒng)掌握經濟、金融、投資、法律知識,同時在某些方面又是專才,如保險、證券等方面有特長。
3、豐富的實踐經驗。只講理論是不能幫助客戶達成理財目標的,因此,實踐經驗是否豐富是客戶選擇理財規(guī)劃師的一個重要標準。
4、相對的獨立性。在銀行、證券、保險公司工作的理財規(guī)劃師,在為客戶進行理財規(guī)劃的同時,或多或少都會有推銷產品的目的,這是客觀存在的問題,但推銷產品應以客戶的利益為出發(fā)點,不應是“為推銷而理財”。今后社會上會出現(xiàn)很多“獨立理財公司”,這些理財公司的獨立性較強,不依附于某些金融機構,他們是從客戶的角度出發(fā),幫助客戶選擇投資產品,實現(xiàn)客戶的理財目標。
5、良好的個人品牌。今后社會上一定會出現(xiàn)一批具有良好口碑的“名牌理財規(guī)劃師”??蛻暨x擇這些名牌理財規(guī)劃師應該會得到更優(yōu)質的服務,“信譽”是理財規(guī)劃師賴以生存的重要基礎。
6、良好的心理素質。理財規(guī)劃師會遇到很多被拒絕的情況,好的理財規(guī)劃師應該在好的時候要出現(xiàn),在不好的時候也不離棄。
網(wǎng)頁名稱:什么樣的人適合做理財規(guī)劃師?
本文鏈接:http://jinyejixie.com/news24/263324.html
成都網(wǎng)站建設公司_創(chuàng)新互聯(lián),為您提供全網(wǎng)營銷推廣、App設計、品牌網(wǎng)站設計、外貿建站、建站公司、服務器托管
聲明:本網(wǎng)站發(fā)布的內容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉載內容為主,如果涉及侵權請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網(wǎng)站立場,如需處理請聯(lián)系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內容未經允許不得轉載,或轉載時需注明來源: 創(chuàng)新互聯(lián)
猜你還喜歡下面的內容