電商時代，線下商超和大賣場面臨“不轉(zhuǎn)型等死，轉(zhuǎn)型找死”的困境；線上流量越來越貴的后電商時代，它們又迎來了線上線下融合的浪潮，號稱打通“人、貨、場”的“新零售”浮出水面，競爭更加激烈。

如果說2018年是新零售的萌芽年，那么，2019年就是新零售的實踐年。在經(jīng)歷了近兩年的摸索后，各家戰(zhàn)果如何？

整合和“站隊”的故事

“未來所有的行業(yè)，都將被用互聯(lián)網(wǎng)思維和手段，重新再做一遍?！庇袠I(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)這樣表示。而商業(yè)，這個天然離用戶最近的行業(yè)，自然成了接受互聯(lián)網(wǎng)思維的前沿陣地。

在經(jīng)歷了自建電商渠道的浪潮后，線下商超最終選擇了更加容易落地的“觸網(wǎng)”方式——與互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作。這也迎來了一波所謂“站隊”的動作，幾乎所有大型的線下商超，都與“阿里系”或者“騰訊系”發(fā)生了關(guān)聯(lián)。

在這樣的市場洗牌之后，資本開始明顯向龍頭集中。在整體電商流量成本提升的大背景下，重新重視線下門店覆蓋范圍、供應(yīng)鏈精細化管理、消費者體驗等優(yōu)勢，成了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的必選項。阿里及騰訊紛紛參股線下龍頭，并以技術(shù)對其“賦能”。

阿里及騰訊紛紛參股線下龍頭，并以技術(shù)對其“賦能”

在國內(nèi)市占率靠前的幾家公司：高鑫零售、華潤萬家、沃爾瑪、永輝、家樂福、百聯(lián)、武商聯(lián)、物美、步步高等，也均在探索自身的轉(zhuǎn)型路徑。

比如大潤發(fā)在供應(yīng)鏈系統(tǒng)已與天貓實現(xiàn)了深化合作；華潤萬家著力打造超大型城市群區(qū)域供應(yīng)鏈體系，升級精品超市，大力發(fā)展小業(yè)態(tài)等；沃爾瑪聯(lián)手京東，推進線上線下融合的用戶、門店、庫存“三通戰(zhàn)略”；物美推出自有生鮮品牌“每日鮮”，模式與京東7Fresh的蔬菜自有品牌相似；步步高接受騰訊投資入股，接入京東商城、京東到家等……

生鮮超市的競爭更為激烈。阿里聯(lián)手新華都等創(chuàng)立盒馬鮮生，永輝超市獲騰訊參股投資并設(shè)立超級物種，兩者均在短時間內(nèi)迅速擴張。

快速跑馬圈地的時期很快過去，時間來到了2019年，此時互聯(lián)網(wǎng)戶頭的連橫合縱基本告一段落，各參與方更加理性，更加注重有效的盈利模式、新模式的落地及迭代。招商證券認為，就目前情況來看，阿里由于發(fā)力較早，無論是自營（以盒馬鮮生為代表）還是合作賦能（以淘鮮達為代表），步伐都更快一些。

“目前沒有哪家零售商能夠一家獨大，這也是中國地域廣大和市場的復(fù)雜性導(dǎo)致的。整個市場的整合空間還很大?！眲P度消費者指數(shù)大中華區(qū)總經(jīng)理虞堅說，資源只有整合得當(dāng)，才能形成全國性的規(guī)模效應(yīng)?！罢峡赡苁峭ㄟ^不同的方式，可以是零售技術(shù)的輸出，也可以是并購的形式。通過數(shù)字化技術(shù)去提高零售效率和顧客體驗，是所有零售商的當(dāng)務(wù)之急。”

高鑫零售的優(yōu)勢還在嗎？

根據(jù)凱度消費數(shù)據(jù)，截至2018年第三季度，高鑫零售的市占率為8.3%，與2017年第三季度的數(shù)據(jù)持平，仍然維持了行業(yè)第一的規(guī)模。華潤萬家市占率為6.9%，緊隨其后的是沃爾瑪（5.3%）和永輝（3.9%），三者的市占率均較上一年有所提高，特別是永輝，市占率從2017年的3.3%提升到了2018年第三季度的3.9%。

高鑫零售還能保持王者地位嗎？

在阿里巴巴入股之初，高鑫零售被認為將會成為“新零售標(biāo)桿”。門店遍布228座城市的高鑫零售，在三、四線城市的滲透率非常高。

虞堅表示，大潤發(fā)之前成功的一個很重要的策略，就是更早地布局二、三線城市，二、三線城市的銷售貢獻率相對較高。而如今，電商在二、三線城市的布局已經(jīng)很發(fā)達，加上本地的競爭者也多，一家新的大賣場很難像從前一樣，迅速把周邊的消費者聚集起來。

而在電商時代，高鑫零售的“觸電”嘗試并不成功。2013年，公司上線自營電商平臺飛牛網(wǎng)，但其后無法擺脫虧損的局面。最終，公司選擇與阿里聯(lián)姻，線上線下雙線并行發(fā)展。

阿里入股后，“淘鮮達”業(yè)務(wù)被公司寄予厚望，這是一項針對生鮮食品的服務(wù)，用戶在淘寶上搜索并打開淘鮮達，便可購買到盒馬鮮生及大潤發(fā)的產(chǎn)品，并且支持3公里內(nèi)1小時配送。據(jù)了解，盒馬改造后的大潤發(fā)淘鮮達店鋪，運營3個月以上的門店單店日均新增線上訂單1200單以上，單店月度銷售額提升10%以上，單店累計新增年輕顧客2萬人。

高鑫零售在公告中稱，淘鮮達業(yè)務(wù)已經(jīng)擴展至大潤發(fā)及歐尚旗下的所有門店，每家門店可為淘鮮達業(yè)務(wù)分別提供13000~15000個品項，產(chǎn)品涵蓋生鮮食品及快速消費品，目前1小時配送的準點率已經(jīng)超過99%，頁面缺貨率低于3%。

除了上線淘鮮達，同時重塑大賣場之外，高鑫零售正在嘗試多業(yè)態(tài)發(fā)展。例如與盒馬鮮生聯(lián)手孵化中型社區(qū)超市盒小馬，例如培育萊碧進口美妝店、歐尚一分鐘無人購物超市等新業(yè)態(tài)。

近年來，多種零售模式的創(chuàng)新層出不窮，但在虞堅看來，未來還會有更多的新的零售模式出現(xiàn)?！?018年緊湊型的大賣場，超市+餐飲+到家的模式，以及社區(qū)電商生鮮超市是熱點，2019年的熱點可能又變了，但最終目的都是更高效地提供更好的客戶體驗?！?/p>

“新零售”見效了嗎？

高鑫零售的“新零售”已經(jīng)初現(xiàn)成效了嗎？如果僅僅看業(yè)績，恐怕還不能得出這個結(jié)論。

“2018年，應(yīng)該說是高鑫零售的新零售落地之年，基本完成了大部分門店的數(shù)字化改造，包括門店布局的改造，淘鮮達配送服務(wù)的接入等。這些改造會對正常的生意有影響，因此波及短期業(yè)績?！庇輬哉f：“如果數(shù)字化改造是比較成功的話，我覺得可能在2019年及未來幾年，公司的業(yè)績有望恢復(fù)?！?/p>

高鑫零售管理層對外界也是這樣宣稱的。在香港舉行的業(yè)績發(fā)布會上，公司管理層對媒體表示，2018年是高鑫數(shù)字化改革啟動的元年，2019年將是新零售改革提速的一年，2020年數(shù)字化改革將迎來收獲期。

按照這一規(guī)劃，2018年并不是新零售見效的年份，需要經(jīng)過一兩年的發(fā)酵，才可能看到效果。

“從某種程度上來說，像生鮮或者是像O2O的配送，這些在2019年可能已經(jīng)成為標(biāo)配?！庇輬哉f，“競爭格局是一直在變化的，高鑫零售在改造，其他競爭對手也在改造，不同的超市或者不同的超市品牌，還是需要有一個核心競爭優(yōu)勢。大潤發(fā)怎樣能夠比競爭對手做得更好？我覺得需要有更多的戰(zhàn)略思考。”

在虞堅看來，高鑫零售目前最重要的，就是把阿里賦能轉(zhuǎn)化為競爭對手無法復(fù)制或模仿的核心優(yōu)勢。此外，更好地融入阿里系的零售生態(tài)（例如盒馬/蘇寧），并大膽收購一些區(qū)域性的品牌，擴大規(guī)模優(yōu)勢，也是可以考慮的。“零售業(yè)的規(guī)模效應(yīng)非常重要，物流效率和零售效率都能占到優(yōu)勢?！?/p>

說到規(guī)模效應(yīng)，就要說到一個被業(yè)內(nèi)討論多年的數(shù)據(jù)：行業(yè)集中度。國內(nèi)的超市行業(yè)競爭格局與發(fā)達國家非常不同，中信建投研報顯示，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，中美兩國超市市場份額在品牌間的分布具有較大差異，從龍頭企業(yè)來看，2017年美國超市市占率第一的沃爾瑪占比高達25.6%，遠超第二名克羅格的4%，其在美銷售額為2659萬億美元。反觀中國市場，排名第一的大潤發(fā)市占率僅有1.9%，與后三名差距較小，未能拉開差距。從集中度看，中國市場CR5（市占率前五名合計份額）僅為6.8%，集中度低，品牌格局分散，而美國市場CR5高達37.3%。

那么，國內(nèi)也會向這個方向發(fā)展嗎？

“如果背后沒有非常大的資本推動的話，我覺得是比較困難的。”虞堅說，區(qū)域性的零售商目前正通過跨地區(qū)的并購和多業(yè)態(tài)擴展擴大自己的品牌足跡和市場份額，2019年在這方面可能會有更大的動作。而全國性零售企業(yè)之間的整合，還要拭目以待。

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