國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人從“四大家族”走向“兩超多強(qiáng)”發(fā)那科、ABB領(lǐng)先
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最近，安川與美的“分手”一事備受關(guān)注。事件背后，發(fā)那科、ABB、安川、庫卡“四大家族”在中國工業(yè)機(jī)器人市場的總體份額正逐年減少，“兩超多強(qiáng)”的新格局正逐漸清晰。
據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）向第一財(cái)經(jīng)提供的數(shù)據(jù)，工業(yè)機(jī)器人“四大家族”中國市場銷量份額，2018年為38%，2019年進(jìn)一步減到35%；而“四大家族”內(nèi)部出現(xiàn)了明顯的分化，發(fā)那科、ABB的份額仍保持在10%以上，安川、庫卡的份額已經(jīng)跌至10%以下。
工業(yè)機(jī)器人市場尚處下行周期
公開資料顯示，廣東安川美的工業(yè)機(jī)器人有限公司成立于2015年9月16日，注冊資金1億元CONTROL ENGINEERING China版權(quán)所有，由安川電機(jī)（中國）有限公司和美的集團(tuán)（000333.SZ）分別持股51%和49%。該公司決議解散，并于2020年6月28日成立清算組。
另一家成立于同一天的合資公司廣東美的安川服務(wù)機(jī)器人有限公司，注冊資金也是1億元，由美的集團(tuán)、安川電機(jī)（中國）有限公司分別持股60.1%和39.9%。盡管公開數(shù)據(jù)庫顯示其還在營業(yè)，但是美的集團(tuán)方面向第一財(cái)經(jīng)記者表示，“（美的與安川）兩家合資公司處于運(yùn)營停止?fàn)顟B(tài)消息屬實(shí)”。
美的集團(tuán)解釋說，安川美的工業(yè)機(jī)器人公司的成立目的，是利用工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)家電制造產(chǎn)線的自動化和省人化，該目的已在一定程度上取得相應(yīng)成果。基于庫卡公司成為美的集團(tuán)成員，使當(dāng)初兩家公司成立合資公司所處的環(huán)境發(fā)生變化，因此雙方協(xié)商注銷安川美的工業(yè)機(jī)器人公司。
2017年，美的集團(tuán)投資37億歐元（約294億元人民幣），通過要約收購，獲得全球四大機(jī)器人公司之一的德國庫卡集團(tuán)94.55%的股份。2018年3月，美的投資100億元，向庫卡中國注資并成立了三家合資公司，分別在中國拓展工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療、倉儲自動化三方面的業(yè)務(wù)。
美的幾年前已收購了庫卡，安川與美的今年“分手”除了庫卡的因素，還跟這兩年安川在中國市場的表現(xiàn)不如預(yù)期以及今年的大環(huán)境有關(guān)。
2019年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場處于下行周期，尚未復(fù)蘇，2020年又碰上新冠肺炎疫情，下游應(yīng)用市場固定投資大幅下滑，許多機(jī)器人企業(yè)的營收與利潤都受到影響。2020年1-2月，全國固定資產(chǎn)投資下滑24.5%；3-5月逐步回升，但仍在水平線以下，5月全國固定資產(chǎn)投資增速為-6.3%。
與此同時(shí)，2020年1-5月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為72619套，累計(jì)增長6.7%。
高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）所長盧彰緣向第一財(cái)經(jīng)記者分析說，總體而言，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)能目前是供過于求的。安川當(dāng)年與美的成立合資公司，是各取所需，主要著眼于美的產(chǎn)線自動化改造，后來美的收購庫卡之后優(yōu)先考慮采用庫卡機(jī)器人，安川與美的“五年聯(lián)姻”也走向終止。
與此同時(shí)，已被美的集團(tuán)控股與并表的庫卡，這兩年無論整體還是在中國市場的表現(xiàn)也是沒有達(dá)到預(yù)期。2018年、2019年，美的集團(tuán)機(jī)器人及自動化系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入分別為256.78億元、251.92億元，分別同比下跌5.03%和1.89%。美的庫卡在順德新建的機(jī)器人工廠CONTROL ENGINEERING China版權(quán)所有，產(chǎn)能還沒釋放。
告別粗獷式擴(kuò)張走向“多強(qiáng)”梯隊(duì)
2019財(cái)年機(jī)器人“四大家族”業(yè)務(wù)營收均出現(xiàn)下滑，同時(shí)ABB、發(fā)那科與安川、庫卡之間拉開了差距。據(jù)GGII整理的數(shù)據(jù)，2019財(cái)年發(fā)那科、安川、庫卡和ABB的機(jī)器人部門或產(chǎn)品營收分別為2587億日元（約169億元人民幣）、1522億日元（約99.5億元人民幣）、11.59億歐元（約87億元人民幣）、33.14億美元（約232億元人民幣），比前年度分別下降9.29%、14.5%、7.06%和8.23%。
反觀中國市場，無論安川還是庫卡，中國區(qū)業(yè)務(wù)在2018年底或2019年都“換帥”了。
前兩年，行業(yè)內(nèi)曾充滿了樂觀的情緒。2017年7月，安川（中國）機(jī)器人有限公司在常州新建年產(chǎn)6000套工業(yè)機(jī)器人的二期項(xiàng)目奠基；2018年3月，美的庫卡在順德的新工廠奠基，曾計(jì)劃當(dāng)年四季度投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2024年庫卡將占中國機(jī)器人市場25%~30%。不料，2018年下半年，全球宏觀環(huán)境發(fā)生變化，貿(mào)易摩擦使汽車等行業(yè)的投資放緩，也使工業(yè)機(jī)器人市場需求減少。
中國是全球的工業(yè)機(jī)器人市場，安川、庫卡相繼牽手美的，首先是看中美的有龐大的工廠體系，不僅本身生產(chǎn)自動化改造對機(jī)器人有需求，而且能夠成為樣板，有利于它們拓展汽車行業(yè)之外的一般工業(yè)領(lǐng)域的機(jī)器人市場；其次美的是家電巨頭，依托其智能家居，可聯(lián)手發(fā)展服務(wù)機(jī)器人。當(dāng)然控制工程網(wǎng)版權(quán)所有，美的也借機(jī)從“智能家電”延伸到“智能制造”，鋪設(shè)“新賽道”，實(shí)施“雙智戰(zhàn)略”。但是，市場環(huán)境的變化，合資雙方經(jīng)營理念和企業(yè)文化的差距，使“1+1>2”的效果尚未完全發(fā)揮。
“工業(yè)機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)告別過去粗獷式的擴(kuò)張和爆發(fā)www.cechina.cn，回歸理性和價(jià)值創(chuàng)造?！北R彰緣向第一財(cái)經(jīng)記者分析說，宏觀環(huán)境下行，疊加疫情全球蔓延的影響，下游的需求釋放面臨較大的壓力。機(jī)器人企業(yè)需要面臨客戶需求收緊、投資回報(bào)敏感度提升（比如，以前要求兩年回本，現(xiàn)在要求一年回本）和資金緊張帶來的多重挑戰(zhàn)，如何熬過去是當(dāng)下的主基調(diào)。
一些國際二線品牌，扎根細(xì)分市場，反而迎頭趕上，縮小了與安川、庫卡之間的差距。比如，川崎深耕拋光打磨機(jī)器人，愛普生聚焦桌面四軸機(jī)器人，那智發(fā)展一般工業(yè)領(lǐng)域的包裝、搬運(yùn)機(jī)器人等等。
中國本土機(jī)器人企業(yè)也在慢慢逐步成長CONTROL ENGINEERING China版權(quán)所有，盡管與行業(yè)龍頭仍有明顯差距，但是在許多招標(biāo)項(xiàng)目中已經(jīng)與一些國際二線品牌同臺競爭，像埃斯頓（002747.SZ）、埃夫特（688165.SH）等。7月15日，埃夫特將正式在科創(chuàng)板上市交易。格力電器（000651.SZ）和富士康等工業(yè)巨頭，近年也積極發(fā)展機(jī)器人業(yè)務(wù)，但沒有完全市場化，以滿足自身及配套企業(yè)的生產(chǎn)線自動化改造需求為主。
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