2021年初我們?cè)膶?duì)云計(jì)算做如下趨勢(shì)判斷：

其一，在新基建以及工業(yè)部門恢復(fù)正常之際，工業(yè)云的權(quán)重將逐漸放大;

其二，IaaS加速向SaaS匯合，突出底層技術(shù)和應(yīng)用端雙向發(fā)展的信號(hào)。

簡(jiǎn)言之，2020年的云計(jì)算已經(jīng)呈現(xiàn)出變化的征兆，而這又可能是此后行業(yè)劇變的開始。

在過去的5個(gè)月時(shí)間，我們也對(duì)云計(jì)算以及宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行了持續(xù)的跟蹤和觀察，以完善和修正自己的分析框架。

先說結(jié)論：我們不僅繼續(xù)認(rèn)同云計(jì)算變化將發(fā)生重大調(diào)整這一結(jié)論，更為重要的是，這場(chǎng)變化力度之大超出了我們最初的估計(jì)，大概率會(huì)加速迭代現(xiàn)有行業(yè)格局。

我們首先根據(jù)中國信通院的《云計(jì)算發(fā)展白皮書》(2020年)整理2019年中美兩國公有云細(xì)分市場(chǎng)的分布情況，見下圖

美國作為公有云計(jì)算大應(yīng)用國，具有發(fā)展早和前瞻性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，以美國市場(chǎng)為參照不僅可預(yù)估我國云計(jì)算的前景以及市場(chǎng)規(guī)模，且可以理性看待云計(jì)算不同細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展前景。

在上圖中，可以清楚看到：2019年美國云計(jì)算權(quán)重最高的為SaaS(軟件即服務(wù))，其余PaaS(平臺(tái)即服務(wù))和IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))分割剩余市場(chǎng)(IaaS市場(chǎng)占比略高，但差距不大)，我國則恰恰相反，同年IaaS占據(jù)大半公有云市場(chǎng)，較之美國SaaS市場(chǎng)占比差距有天壤之別。

該問題早就被學(xué)術(shù)界所注意到，北大光華管理學(xué)院的盧天池和張國有在2016年就發(fā)現(xiàn)了此現(xiàn)象，并分析其中原因：中美公有云產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于不同階段，形成階段性差異。

中國位于發(fā)展初期，基礎(chǔ)設(shè)施的大范圍云化尚未完成，而美國處于相對(duì)成熟的階段，已經(jīng)開始進(jìn)行云計(jì)算的廣泛應(yīng)用。

也即，彼時(shí)中國的基礎(chǔ)設(shè)施云化率比較低，限制了 SaaS的發(fā)展，呈現(xiàn)出SaaS的規(guī)模小于IaaS，且二者的規(guī)模差距不斷擴(kuò)大。

從公有云的發(fā)展規(guī)律看，IaaS的發(fā)展優(yōu)先序較高，但隨著基礎(chǔ)設(shè)施云化率的完善，SaaS的重要性將得到加強(qiáng)：用戶可以直接使用公有云SaaS中的應(yīng)用性軟件，減少應(yīng)用參數(shù)配置的成本和難度， 并且可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求隨時(shí)計(jì)提額外的云資源。

這種服務(wù)模式消除了很多高昂的初始成本，是公有云發(fā)展從“生產(chǎn)資料和生產(chǎn)環(huán)節(jié)上云”切實(shí)轉(zhuǎn)向幫助企業(yè)提速增效這一目標(biāo)的具體表現(xiàn)。

那么，當(dāng)下我國公有云的SaaS領(lǐng)域又處在何等階段呢?

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2015年全球公有云市場(chǎng)IaaS領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到126億美元，但同期SaaS則有577億美元之多，規(guī)模上，后者幾乎是前者的5倍，由于彼時(shí)全球云計(jì)算7成左右市場(chǎng)在美國，這也可以代表美國公有云的基本規(guī)律。

但令我們吃驚的，2020年中國IaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到119.3億美元，但當(dāng)期占比仍然高達(dá)60%以上。

如果用IaaS規(guī)模代表基礎(chǔ)設(shè)施云化效率，不難發(fā)現(xiàn)：2020年我國基礎(chǔ)設(shè)施上云規(guī)模已經(jīng)等同于5年前的美國，但SaaS部分仍然處于嚴(yán)重被抑制的階段，有理由相信，下階段SaaS將會(huì)是云計(jì)算的重要爆發(fā)點(diǎn)。

在過去的一兩年時(shí)間里，也確實(shí)可以看到國內(nèi)主流云計(jì)算在積極向SaaS端靠攏，如阿里云的“云釘一體”，即希望把釘釘作為SaaS的集成系統(tǒng)，騰訊云在2019年推出加速SaaS生態(tài)建設(shè)的“千帆計(jì)劃”，在2020年又將該計(jì)劃中“一云一端”升級(jí)為“一云多端”，在騰訊云和企業(yè)微信的基礎(chǔ)上全面連接微信、QQ、騰訊會(huì)議等產(chǎn)品，騰訊已經(jīng)將SaaS戰(zhàn)略上升到了集團(tuán)高度。

若我們以IDC公布的2020年數(shù)據(jù)為參考，以我國現(xiàn)有的IaaS水平為基準(zhǔn)，參照美國同等體量的行業(yè)情況，我國現(xiàn)階段SaaS系統(tǒng)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模潛力大概在千億元上下，SaaS開發(fā)者市場(chǎng)將在2000億元以上。

也就是說：由于行業(yè)發(fā)展的不均衡，不協(xié)調(diào)，我國云計(jì)算極有可能會(huì)因?yàn)镾aaS業(yè)務(wù)的調(diào)整出現(xiàn)一次大洗牌。

在上圖中我們也可以較為清楚看到，雖然SaaS的主要市場(chǎng)體現(xiàn)在開發(fā)者處，但全球市場(chǎng)上SaaS平臺(tái)也拿到了極高的市場(chǎng)占比，這個(gè)市場(chǎng)也應(yīng)該是平臺(tái)和開發(fā)者協(xié)作共同推動(dòng)的。

那么誰會(huì)拿到優(yōu)先權(quán)呢?

在解讀這個(gè)問題之前，我們先回答：究竟誰會(huì)是SaaS業(yè)務(wù)的主要買單者。

此前我們?cè)A(yù)測(cè)隨著工業(yè)部門經(jīng)營(yíng)狀況的好轉(zhuǎn)，且在“新基建”的刺激之下，會(huì)強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的數(shù)字化的固定資產(chǎn)投入，在2020下半年也確實(shí)如此表現(xiàn)。

進(jìn)入2021年之后，隨著海外疫情的反復(fù)，加之資產(chǎn)價(jià)格膨脹對(duì)生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)的壓縮，企業(yè)的利潤(rùn)率改善進(jìn)入較慢通道，也限制了固定資產(chǎn)的投入。

對(duì)于云計(jì)算這就是個(gè)很復(fù)雜的消息：IaaS多年的發(fā)展極大提高了基礎(chǔ)設(shè)施上云率，也很大程度減少 IT 運(yùn)營(yíng)成本及資本支出，但無論是出于邊際效應(yīng)，還是云化的普及率，短期內(nèi)IaaS的成長(zhǎng)性都要受到一定限制(IDC也將2022年我國IaaS的增長(zhǎng)調(diào)整到40%上下);

我們還是回到SaaS，其主要優(yōu)勢(shì)有：

其一，用戶可以直接使用公有云SaaS中的應(yīng)用性軟件，減少應(yīng)用參數(shù)配置的成本和難度，并且可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求隨時(shí)計(jì)提額外的云資源。這種服務(wù)模式消除了很多高昂的初始成本，如傳統(tǒng)模式下應(yīng)用初始授權(quán)和安裝產(chǎn)生的費(fèi)用;

其二， 能夠幫助企業(yè)從構(gòu)建和管理 IT 基礎(chǔ)設(shè)施及全部軟件棧的過程中解脫出來，讓這些企業(yè)把主要精力集中在能夠幫助實(shí)現(xiàn)商業(yè)目標(biāo)的服務(wù) 特性的使用方面。

考慮到我國基礎(chǔ)設(shè)施上云的初步階段已經(jīng)完成，對(duì)于工業(yè)部門，如果要充分挖掘云計(jì)算在增效降成本方面的潛力，就需要積極提高SaaS的利用率。

政務(wù)云亦是如此。

從“互聯(lián)網(wǎng)+”到2017年的《政務(wù)信息系統(tǒng)整合共享實(shí)施方案》，再到2018年的《深化“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”推進(jìn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)、一門、一次”改革實(shí)施方案的通知》，政府在政策文件中明確制定以下規(guī)劃：到2018年底，“一網(wǎng)、一門、一次”改革初見成效，先進(jìn)地區(qū)成功經(jīng)驗(yàn)在全國范圍內(nèi)得到有效推廣，到2019年底，重點(diǎn)領(lǐng)域和高頻事項(xiàng)基本實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)、一門、一次”。在“一網(wǎng)通辦”方面，省級(jí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率不低于90%，市縣級(jí)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率不低于70%。

這都大幅推動(dòng)了政務(wù)云的發(fā)展，我們也注意到，經(jīng)過這幾年較快地發(fā)展，基本實(shí)現(xiàn)了政府部門間數(shù)據(jù)的共享，“一網(wǎng)、一門、一次”這一目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，但彼時(shí)，政務(wù)云也有了新的變化。

以2018年騰訊云與云南政府的合作為例，騰訊的重點(diǎn)為“一部手機(jī)游云南”，將云南省旅游數(shù)據(jù)整合，以微信和小程序為主要出口，提高服務(wù)業(yè)水平。

云南省亦宣布要在三年內(nèi)啟動(dòng)實(shí)施數(shù)字社會(huì)變革相關(guān)項(xiàng)目100項(xiàng)，計(jì)劃投資173.8億元，投入相當(dāng)之大。

也就是說：當(dāng)政府實(shí)現(xiàn)跨部門數(shù)據(jù)互通和共享之后，就開始以云計(jì)算為契機(jī)，以深層次優(yōu)化執(zhí)政效率就開始成為政務(wù)云的最主要目標(biāo)，以“一部手機(jī)游云南”為參照，云計(jì)算平臺(tái)的SaaS底層生態(tài)以及平臺(tái)入口優(yōu)勢(shì)，可能會(huì)成為政務(wù)云選擇SaaS合作伙伴的重要標(biāo)準(zhǔn)。

工業(yè)部門要提高成本優(yōu)化邊際效率，政府部門亟需互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的平臺(tái)技術(shù)和流量支持，以加速向服務(wù)性政府轉(zhuǎn)型。

如果延展開來說，工業(yè)部門對(duì)SaaS的發(fā)展訴求集中在場(chǎng)景，技術(shù)以及管理增效等，政務(wù)部門則是用戶基數(shù)，降低用戶的平臺(tái)選擇成本等。

在對(duì)目標(biāo)客戶需求分析之后，開始進(jìn)入本文核心話題：在SaaS轉(zhuǎn)型中，誰會(huì)占據(jù)主動(dòng)權(quán)。

在過去阿里云在積極進(jìn)行云釘一體化建設(shè)，也以阿里小程序改革來推動(dòng)終端用戶的覆蓋和黏性，與此同時(shí)，騰訊的“千帆計(jì)劃”，為SaaS開發(fā)者提供基礎(chǔ)設(shè)施和底層技術(shù)支持，如發(fā)布“企業(yè)應(yīng)用連接器”，幫助SaaS廠商提升交付和開發(fā)效率。在2020年的HUAWEI CONNECT 2020上華為云確定定位為中立的云服務(wù)提供商，應(yīng)用軟件與服務(wù)生態(tài)完全開放，其主要看點(diǎn)亦有接入華為硬件，與鴻蒙生態(tài)互通等流量和用戶導(dǎo)入思維，在市場(chǎng)中也引起了廣泛熱議。

考慮到由于美國實(shí)體清單因素，華為手機(jī)遭遇了比較大的產(chǎn)能壓力，這對(duì)鴻蒙生態(tài)也有產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，在此時(shí)對(duì)比華為云的競(jìng)爭(zhēng)力是難免出現(xiàn)偏差的，于是我們把重心放在阿里云和騰訊的資源匹配上，見下圖

上圖中數(shù)據(jù)分別來自：Quest Mobile和App Annie，此外在對(duì)待微信時(shí)，我們采取了小程序數(shù)量這一維度。

可以較為清楚看到，騰訊云由于背靠騰訊集團(tuán)，在SaaS平臺(tái)資源供給方面具有天然的優(yōu)勢(shì)，這也是“千帆計(jì)劃”可獲得預(yù)期目標(biāo)的基礎(chǔ)和前提條件，也極有可能是騰訊云在接下來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的重要籌碼，相比之下，阿里云顯然也意識(shí)到了自己短板，將釘釘納入阿里云，并強(qiáng)化推行“云釘一體”，但就目前情況來看，仍然具有一定短板，接下來阿里云如果要搶占SaaS市場(chǎng)，就要強(qiáng)化補(bǔ)短板意識(shí)。

最后我們總結(jié)我們對(duì)我國公有云市場(chǎng)格局的基本看法。

其一，我國公有云市場(chǎng)整體將保持穩(wěn)中有降的增長(zhǎng)局面;

根據(jù)美國以及全球公有云計(jì)算經(jīng)驗(yàn)來看，增速逐漸變緩是必然的，在過去的幾年我國公有云增長(zhǎng)已經(jīng)由動(dòng)輒100%回落到2020年的60%左右，而根據(jù)不同機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2022年大概率會(huì)在40%上下。

其二，IaaS可能將不再貢獻(xiàn)行業(yè)主要增長(zhǎng);

在工業(yè)部門盈利預(yù)期收窄，通脹預(yù)期加大以及前期基礎(chǔ)設(shè)施云化的迅速普及等因素下，都預(yù)示著IaaS將告別快速增長(zhǎng)，進(jìn)入穩(wěn)增長(zhǎng)周期，又由于前期SaaS市場(chǎng)受到一定的抑制，自然SaaS在接下來將成為行業(yè)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)者。

其三，行業(yè)的主要參與企業(yè)將迎來不同的增長(zhǎng)周期;

2021年Q1阿里云同比增長(zhǎng)首次跌破40%，官方解釋為“單一客戶的丟失”，但若按前文分析，在IaaS增長(zhǎng)收窄，SaaS權(quán)重上升這一背景下，收獲IaaS快速增長(zhǎng)紅利的阿里云顯然也要進(jìn)入調(diào)整期。

在騰訊最新公布的2021年Q1財(cái)報(bào)中，括騰訊云在內(nèi)的“金融科技及企業(yè)服務(wù)”單季收入390億元，同比增長(zhǎng)47%?？紤]到當(dāng)期就地過年對(duì)消費(fèi)的部分抑制，以及金融科技業(yè)務(wù)受監(jiān)管收緊有一定沖擊，剔除此因素，我們預(yù)估當(dāng)期騰訊云仍然會(huì)在一個(gè)較高的增長(zhǎng)區(qū)間。

這是否獲SaaS紅利影響，抑或是前期投入成長(zhǎng)慣性，我們尚不得而知，但有一點(diǎn)可以確定，如SaaS市場(chǎng)如我們所分析那般走向，對(duì)騰訊云而言不僅可對(duì)沖行業(yè)IaaS減速的影響，更為重要是可能會(huì)贏得自身在公有云計(jì)算中的主動(dòng)權(quán)。

其四，SaaS的開發(fā)者將迎來一段美好時(shí)光，號(hào)稱是微信生態(tài)的大服務(wù)商微盟赴港IPO具有相當(dāng)重要的行業(yè)意義。

新聞標(biāo)題：SaaS加速，會(huì)成公有云拐點(diǎn)嗎？
本文鏈接：http://jinyejixie.com/news40/201690.html

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