電商時(shí)代，線下商超和大賣場(chǎng)面臨“不轉(zhuǎn)型等死，轉(zhuǎn)型找死”的困境；線上流量越來(lái)越貴的后電商時(shí)代，它們又迎來(lái)了線上線下融合的浪潮，號(hào)稱打通“人、貨、場(chǎng)”的“新零售”浮出水面，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

如果說(shuō)2018年是新零售的萌芽年，那么，2019年就是新零售的實(shí)踐年。在經(jīng)歷了近兩年的摸索后，各家戰(zhàn)果如何？

整合和“站隊(duì)”的故事

“未來(lái)所有的行業(yè)，都將被用互聯(lián)網(wǎng)思維和手段，重新再做一遍?！庇袠I(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)這樣表示。而商業(yè)，這個(gè)天然離用戶最近的行業(yè)，自然成了接受互聯(lián)網(wǎng)思維的前沿陣地。

在經(jīng)歷了自建電商渠道的浪潮后，線下商超最終選擇了更加容易落地的“觸網(wǎng)”方式——與互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作。這也迎來(lái)了一波所謂“站隊(duì)”的動(dòng)作，幾乎所有大型的線下商超，都與“阿里系”或者“騰訊系”發(fā)生了關(guān)聯(lián)。

在這樣的市場(chǎng)洗牌之后，資本開(kāi)始明顯向龍頭集中。在整體電商流量成本提升的大背景下，重新重視線下門店覆蓋范圍、供應(yīng)鏈精細(xì)化管理、消費(fèi)者體驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)，成了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的必選項(xiàng)。阿里及騰訊紛紛參股線下龍頭，并以技術(shù)對(duì)其“賦能”。

阿里及騰訊紛紛參股線下龍頭，并以技術(shù)對(duì)其“賦能”

在國(guó)內(nèi)市占率靠前的幾家公司：高鑫零售、華潤(rùn)萬(wàn)家、沃爾瑪、永輝、家樂(lè)福、百聯(lián)、武商聯(lián)、物美、步步高等，也均在探索自身的轉(zhuǎn)型路徑。

比如大潤(rùn)發(fā)在供應(yīng)鏈系統(tǒng)已與天貓實(shí)現(xiàn)了深化合作；華潤(rùn)萬(wàn)家著力打造超大型城市群區(qū)域供應(yīng)鏈體系，升級(jí)精品超市，大力發(fā)展小業(yè)態(tài)等；沃爾瑪聯(lián)手京東，推進(jìn)線上線下融合的用戶、門店、庫(kù)存“三通戰(zhàn)略”；物美推出自有生鮮品牌“每日鮮”，模式與京東7Fresh的蔬菜自有品牌相似；步步高接受騰訊投資入股，接入京東商城、京東到家等……

生鮮超市的競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。阿里聯(lián)手新華都等創(chuàng)立盒馬鮮生，永輝超市獲騰訊參股投資并設(shè)立超級(jí)物種，兩者均在短時(shí)間內(nèi)迅速擴(kuò)張。

快速跑馬圈地的時(shí)期很快過(guò)去，時(shí)間來(lái)到了2019年，此時(shí)互聯(lián)網(wǎng)戶頭的連橫合縱基本告一段落，各參與方更加理性，更加注重有效的盈利模式、新模式的落地及迭代。招商證券認(rèn)為，就目前情況來(lái)看，阿里由于發(fā)力較早，無(wú)論是自營(yíng)（以盒馬鮮生為代表）還是合作賦能（以淘鮮達(dá)為代表），步伐都更快一些。

“目前沒(méi)有哪家零售商能夠一家獨(dú)大，這也是中國(guó)地域廣大和市場(chǎng)的復(fù)雜性導(dǎo)致的。整個(gè)市場(chǎng)的整合空間還很大?！眲P度消費(fèi)者指數(shù)大中華區(qū)總經(jīng)理虞堅(jiān)說(shuō)，資源只有整合得當(dāng)，才能形成全國(guó)性的規(guī)模效應(yīng)?！罢峡赡苁峭ㄟ^(guò)不同的方式，可以是零售技術(shù)的輸出，也可以是并購(gòu)的形式。通過(guò)數(shù)字化技術(shù)去提高零售效率和顧客體驗(yàn)，是所有零售商的當(dāng)務(wù)之急?！?/p>

高鑫零售的優(yōu)勢(shì)還在嗎？

根據(jù)凱度消費(fèi)數(shù)據(jù)，截至2018年第三季度，高鑫零售的市占率為8.3%，與2017年第三季度的數(shù)據(jù)持平，仍然維持了行業(yè)第一的規(guī)模。華潤(rùn)萬(wàn)家市占率為6.9%，緊隨其后的是沃爾瑪（5.3%）和永輝（3.9%），三者的市占率均較上一年有所提高，特別是永輝，市占率從2017年的3.3%提升到了2018年第三季度的3.9%。

高鑫零售還能保持王者地位嗎？

在阿里巴巴入股之初，高鑫零售被認(rèn)為將會(huì)成為“新零售標(biāo)桿”。門店遍布228座城市的高鑫零售，在三、四線城市的滲透率非常高。

虞堅(jiān)表示，大潤(rùn)發(fā)之前成功的一個(gè)很重要的策略，就是更早地布局二、三線城市，二、三線城市的銷售貢獻(xiàn)率相對(duì)較高。而如今，電商在二、三線城市的布局已經(jīng)很發(fā)達(dá)，加上本地的競(jìng)爭(zhēng)者也多，一家新的大賣場(chǎng)很難像從前一樣，迅速把周邊的消費(fèi)者聚集起來(lái)。

而在電商時(shí)代，高鑫零售的“觸電”嘗試并不成功。2013年，公司上線自營(yíng)電商平臺(tái)飛牛網(wǎng)，但其后無(wú)法擺脫虧損的局面。最終，公司選擇與阿里聯(lián)姻，線上線下雙線并行發(fā)展。

阿里入股后，“淘鮮達(dá)”業(yè)務(wù)被公司寄予厚望，這是一項(xiàng)針對(duì)生鮮食品的服務(wù)，用戶在淘寶上搜索并打開(kāi)淘鮮達(dá)，便可購(gòu)買到盒馬鮮生及大潤(rùn)發(fā)的產(chǎn)品，并且支持3公里內(nèi)1小時(shí)配送。據(jù)了解，盒馬改造后的大潤(rùn)發(fā)淘鮮達(dá)店鋪，運(yùn)營(yíng)3個(gè)月以上的門店單店日均新增線上訂單1200單以上，單店月度銷售額提升10%以上，單店累計(jì)新增年輕顧客2萬(wàn)人。

高鑫零售在公告中稱，淘鮮達(dá)業(yè)務(wù)已經(jīng)擴(kuò)展至大潤(rùn)發(fā)及歐尚旗下的所有門店，每家門店可為淘鮮達(dá)業(yè)務(wù)分別提供13000~15000個(gè)品項(xiàng)，產(chǎn)品涵蓋生鮮食品及快速消費(fèi)品，目前1小時(shí)配送的準(zhǔn)點(diǎn)率已經(jīng)超過(guò)99%，頁(yè)面缺貨率低于3%。

除了上線淘鮮達(dá)，同時(shí)重塑大賣場(chǎng)之外，高鑫零售正在嘗試多業(yè)態(tài)發(fā)展。例如與盒馬鮮生聯(lián)手孵化中型社區(qū)超市盒小馬，例如培育萊碧進(jìn)口美妝店、歐尚一分鐘無(wú)人購(gòu)物超市等新業(yè)態(tài)。

近年來(lái)，多種零售模式的創(chuàng)新層出不窮，但在虞堅(jiān)看來(lái)，未來(lái)還會(huì)有更多的新的零售模式出現(xiàn)?！?018年緊湊型的大賣場(chǎng)，超市+餐飲+到家的模式，以及社區(qū)電商生鮮超市是熱點(diǎn)，2019年的熱點(diǎn)可能又變了，但最終目的都是更高效地提供更好的客戶體驗(yàn)?！?/p>

“新零售”見(jiàn)效了嗎？

高鑫零售的“新零售”已經(jīng)初現(xiàn)成效了嗎？如果僅僅看業(yè)績(jī)，恐怕還不能得出這個(gè)結(jié)論。

“2018年，應(yīng)該說(shuō)是高鑫零售的新零售落地之年，基本完成了大部分門店的數(shù)字化改造，包括門店布局的改造，淘鮮達(dá)配送服務(wù)的接入等。這些改造會(huì)對(duì)正常的生意有影響，因此波及短期業(yè)績(jī)?！庇輬?jiān)說(shuō)：“如果數(shù)字化改造是比較成功的話，我覺(jué)得可能在2019年及未來(lái)幾年，公司的業(yè)績(jī)有望恢復(fù)?！?/p>

高鑫零售管理層對(duì)外界也是這樣宣稱的。在香港舉行的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，公司管理層對(duì)媒體表示，2018年是高鑫數(shù)字化改革啟動(dòng)的元年，2019年將是新零售改革提速的一年，2020年數(shù)字化改革將迎來(lái)收獲期。

按照這一規(guī)劃，2018年并不是新零售見(jiàn)效的年份，需要經(jīng)過(guò)一兩年的發(fā)酵，才可能看到效果。

“從某種程度上來(lái)說(shuō)，像生鮮或者是像O2O的配送，這些在2019年可能已經(jīng)成為標(biāo)配?！庇輬?jiān)說(shuō)，“競(jìng)爭(zhēng)格局是一直在變化的，高鑫零售在改造，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也在改造，不同的超市或者不同的超市品牌，還是需要有一個(gè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。大潤(rùn)發(fā)怎樣能夠比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做得更好？我覺(jué)得需要有更多的戰(zhàn)略思考?！?/p>

在虞堅(jiān)看來(lái)，高鑫零售目前最重要的，就是把阿里賦能轉(zhuǎn)化為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手無(wú)法復(fù)制或模仿的核心優(yōu)勢(shì)。此外，更好地融入阿里系的零售生態(tài)（例如盒馬/蘇寧），并大膽收購(gòu)一些區(qū)域性的品牌，擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢(shì)，也是可以考慮的?！傲闶蹣I(yè)的規(guī)模效應(yīng)非常重要，物流效率和零售效率都能占到優(yōu)勢(shì)?！?/p>

說(shuō)到規(guī)模效應(yīng)，就要說(shuō)到一個(gè)被業(yè)內(nèi)討論多年的數(shù)據(jù)：行業(yè)集中度。國(guó)內(nèi)的超市行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)達(dá)國(guó)家非常不同，中信建投研報(bào)顯示，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，中美兩國(guó)超市市場(chǎng)份額在品牌間的分布具有較大差異，從龍頭企業(yè)來(lái)看，2017年美國(guó)超市市占率第一的沃爾瑪占比高達(dá)25.6%，遠(yuǎn)超第二名克羅格的4%，其在美銷售額為2659萬(wàn)億美元。反觀中國(guó)市場(chǎng)，排名第一的大潤(rùn)發(fā)市占率僅有1.9%，與后三名差距較小，未能拉開(kāi)差距。從集中度看，中國(guó)市場(chǎng)CR5（市占率前五名合計(jì)份額）僅為6.8%，集中度低，品牌格局分散，而美國(guó)市場(chǎng)CR5高達(dá)37.3%。

那么，國(guó)內(nèi)也會(huì)向這個(gè)方向發(fā)展嗎？

“如果背后沒(méi)有非常大的資本推動(dòng)的話，我覺(jué)得是比較困難的?！庇輬?jiān)說(shuō)，區(qū)域性的零售商目前正通過(guò)跨地區(qū)的并購(gòu)和多業(yè)態(tài)擴(kuò)展擴(kuò)大自己的品牌足跡和市場(chǎng)份額，2019年在這方面可能會(huì)有更大的動(dòng)作。而全國(guó)性零售企業(yè)之間的整合，還要拭目以待。

名稱欄目：成都商超“新零售”帶來(lái)行業(yè)洗牌？
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