云服務(wù)廠商的競爭有多激烈?

阿里巴巴為云服務(wù)推出AI推理芯片含光800;

華為在華為云上部署了由幾千顆昇騰芯片組成的AI集群Atlas;

微軟三個月內(nèi)接連收購三家初創(chuàng)公司;

……

巨頭們圍繞“云”的爭奪戰(zhàn)一觸即發(fā)，繼價格戰(zhàn)之后，AI成為各大云廠商必備的殺手锏，在一切皆上云的時代里，參賽的重量級選手越來越多，云服務(wù)的生意也是越來難做。

新的一波浪潮下，云服務(wù)廠商的賺錢之道又是什么?

哪些公司在做云的生意?

談到云服務(wù)，經(jīng)常被大家調(diào)侃的就是曾經(jīng)的BAT三巨頭領(lǐng)導(dǎo)人對云計算的態(tài)度，2010年的中國IT領(lǐng)袖峰會上，馬云、馬化騰、李彥宏“激辯”云計算。在那場華山論“云”上，李彥宏說“云計算這個東西，不客氣一點(diǎn)講，它是新瓶裝舊酒，沒有新東西。”

如今，對云計算嗤之以鼻的李彥宏也早已加入了云服務(wù)大軍，更何況哪些虎視眈眈已久的公司。在云計算這條產(chǎn)業(yè)鏈上，既有老牌的芯片公司，提供算力支持，也有服務(wù)器以及存儲設(shè)備制造商，提供硬件保障，還有云計算管理服務(wù)提供商和最上層的應(yīng)用開發(fā)商。

有業(yè)內(nèi)人士總結(jié)，“服務(wù)器制造商處在利潤率等級的末端;云計算服務(wù)提供商、VMware等虛擬化廠商的利潤率排名居中，并且在向上攀升;英特爾等芯片企業(yè)的營業(yè)利潤率最高，但呈下滑的勢頭。”

而像亞馬遜AWS、阿里云、微軟Azure等等都隸屬于云服務(wù)提供商，它們是云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈中最多巨頭涌入的一部分，也是我們討論的重點(diǎn)。

在這個充斥著互聯(lián)網(wǎng)廠商、電信運(yùn)營商、初創(chuàng)公司的朝陽產(chǎn)業(yè)中，同行間的競爭也愈加激烈。

根據(jù)亞馬遜7月公布的2019財年第二季度財報，云業(yè)務(wù)AWS 收入83.8億美元，低于市場預(yù)期，增速持續(xù)放緩。

圖源：騰訊科技

云服務(wù)是剛需，有減就有增，在亞馬遜增速放緩的日子里，微軟Azure達(dá)成了新成就，在同月公布的微軟2019財年Q4財報中，微軟來自智能云業(yè)務(wù)的收入同比增長了19%，其中Azure收入增長64%。

回看國內(nèi)，阿里云、騰訊云也在公有云市場中展開激烈比拼。除此之外，還有諸如金山云、青云、UCloud在內(nèi)的初創(chuàng)云服務(wù)公司，蠶食剩下的市場份額。

根據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2019第一季度)跟蹤》報告，從IaaS和PaaS整體市場份額來看，阿里、騰訊、中國電信、AWS、百度和華為占據(jù)了80.2%的市場份額，市場集中度進(jìn)一步提升。從IaaS市場來看，阿里、騰訊、中國電信、AWS依然位居前四，總共占據(jù)70.2%的市場份額。

從整體格局來看，國內(nèi)乃至全球的公有云市場格局已定，很難有新人沖破既有企業(yè)的市場份額，現(xiàn)在以及未來都會是前幾名的混戰(zhàn)。

在這場云服務(wù)戰(zhàn)爭中，有失意者，也有匆匆離場者，對于還想彎道超車的云廠商來說，混合云和私有云成為發(fā)力重點(diǎn)，比如用340億美元收購紅帽的IBM，就是將未來賭在了混合云身上，希冀以此打場翻身仗。

而對于那些已經(jīng)拔得頭籌的云服務(wù)廠商來說，爭奪客戶、市場份額的比拼還在繼續(xù)。

云服務(wù)公司競爭起來，到底有多拼?

通常情況下，云服務(wù)廠商提供的產(chǎn)品包括CPU、內(nèi)存、硬盤和帶寬等等，早期需要投入大量的資金在大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心建設(shè)上，所以前期的營業(yè)利潤率低，一旦量起來后，利潤率才有可能上升。

那么，如何提升自己的市場份額，做出量，云服務(wù)廠商之間的策略無外乎以下幾種。

首先就是價格戰(zhàn)，正如共享經(jīng)濟(jì)盛行時，大家瘋狂的補(bǔ)貼燒錢，通過低價獲取用戶。同樣，云服務(wù)廠商也熱衷于通過價格戰(zhàn)爭奪用戶，畢竟“舍不得孩子套不著狼”。

云服務(wù)提供商每年都會有至少兩到三次的降價，而細(xì)分到各類產(chǎn)品上，活動形式更是讓人眼花繚亂。

從國內(nèi)幾大主流的云服務(wù)提供商官網(wǎng)上，我們可以看到云服務(wù)廠商在價格上做足了功夫。除了標(biāo)配的三大計費(fèi)模式：按量計費(fèi)、包年包月和階梯計價，在各大官網(wǎng)上，“限時秒殺、特惠促銷、低至三折、新用戶免費(fèi)試用”也已經(jīng)成為各家吸引用戶的慣常銷售手段，激烈程度堪比零售。

雖然通過低價可以招徠更多的用戶，但是和傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)褥羊毛不一樣的是，云服務(wù)以及CDN市場是有“剛性成本”，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，成本可以隨著用戶量的增長被快速攤薄，但是存儲、計算等各個環(huán)節(jié)的成本會隨著用戶使用量增加線性增長。所以，價格戰(zhàn)絕對不是長遠(yuǎn)之計。

其次是逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上下層滲透，提高競爭力話語權(quán)。

以提供算力的AI芯片為例，幾大云服務(wù)巨頭基本上都發(fā)布了相關(guān)的產(chǎn)品：亞馬遜AWS 的Inferentia、阿里云的含光800、谷歌的TPU、華為的昇騰910……

而且為了擺脫對服務(wù)器芯片廠商英特爾的依賴，巨頭們將眼光瞄準(zhǔn)了ARM、RISC-V和AMD Epyc產(chǎn)品，定制自己的芯片。以AWS為例，坐穩(wěn)第一把交椅多年后，它們甚至推出了自研Arm架構(gòu)的云服務(wù)器CPU Graviton，目標(biāo)直指英特爾，殺入云服務(wù)市場不久的華為此前也推出了搭載鯤鵬芯片的TaiShan服務(wù)器。

在賺錢這件事情上，云服務(wù)廠商一方面補(bǔ)足短板，自研芯片或者硬件，減少巨額的IT設(shè)備采購支出，另一方面也是對那些準(zhǔn)備從IT設(shè)備制造升級到云服務(wù)的“潛在對手”做出防守。

另外，根據(jù)IDC的報告，當(dāng)前主要公有云服務(wù)商聚焦AI云產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)，雖然AI尚未成為有效的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)，但卻是拉動IaaS市場消費(fèi)的重要驅(qū)動力。

可以看到的是，AI已經(jīng)成為大家重點(diǎn)關(guān)注的能力，并開始向落地方向推進(jìn)，云服務(wù)廠商們也正通過一系列配套工具來吸引相關(guān)領(lǐng)域的客戶。

再就是密集的收購，以“曲線救國”的方式拿下更多的企業(yè)客戶。今年，為了Azure，微軟在三個月收購了三家創(chuàng)業(yè)公司：Movere、Blue Talon和jClarity，以其中的Movere為例，Movere的技術(shù)可以幫助IT人員更好地理解如何使用數(shù)據(jù)中心工具，幫助他們進(jìn)入公共云計算時找出好選擇，它的客戶包括21世紀(jì)?？怂?、美國電話電報公司、IBM和麥當(dāng)勞等。而微軟收購Movere就是為了“讓客戶更容易遷移到云上”，再往前還有微軟對Open AI和GitHub的豪擲千金，無一例外都是為自己在云服務(wù)市場競爭中勝出而爭取更多的籌碼。

同樣，谷歌在今年2月收購了云遷移公司Alooma，從而簡化谷歌云客戶的云遷移工作，6月，又以26億美元收購商業(yè)智能軟件和大數(shù)據(jù)分析平臺Looker，加強(qiáng)谷歌的“多云戰(zhàn)略”，為云服務(wù)提供數(shù)據(jù)分析工具。

降價促銷賺吆喝、搞生態(tài)鏈、推AI芯片……在這場云服務(wù)市場爭奪戰(zhàn)中，大家都使出了渾身解數(shù)，稍有不慎，客戶就是其他人的囊中之物。

但即便如此，云服務(wù)廠商真正能賺錢的依然少之又少。

華為云業(yè)務(wù)總裁鄭葉來在接受采訪時表示，云服務(wù)這類的B端生意不可能掙快錢，未來投資會越來越重。

競爭激烈，賺錢更不易

云服務(wù)走到2019年，已經(jīng)形成多家巨頭割據(jù)的市場局面，面對多方的壓力，各家采取的對策也非常趨同。不過，云服務(wù)是企業(yè)服務(wù)市場，很難出現(xiàn)一家獨(dú)大的局面。一超多強(qiáng)，或者多強(qiáng)并存的狀態(tài)應(yīng)該會持續(xù)下去。

值得注意的是，隨著云服務(wù)市場的發(fā)展與增長，各家其實開始找到自己的優(yōu)勢并打出了特色牌。作為云服務(wù)市場的巨頭，亞馬遜AWS依然堅持在自己的優(yōu)勢——基礎(chǔ)服務(wù)上，騰訊云則看重互聯(lián)網(wǎng)層面的CDN產(chǎn)品，華為云的目標(biāo)是先進(jìn)計算市場，而阿里云的目光則落在了人工智能應(yīng)用市場上。

回到賺錢這個問題上，當(dāng)今的幾大云服務(wù)巨頭，詳細(xì)對外披露營收數(shù)據(jù)的并不多。谷歌將谷歌云的業(yè)務(wù)列入在“其他營收”，微軟則將Azure云服務(wù)和Offce365企業(yè)級服務(wù)、Linkedin企業(yè)級服務(wù)都?xì)w屬到智能云業(yè)務(wù)之中。

從已公布具體營收情況的幾家云廠商來看，目前能賺到錢的似乎只有亞馬遜。從2015年開始，深耕十多年的云服務(wù)業(yè)務(wù)成為亞馬遜利潤增長的主力軍。

另一方面，阿里云至今還未能實現(xiàn)收支平衡，從下圖可以看出，阿里云一直處在虧損狀態(tài)中。對于多數(shù)云服務(wù)廠商，運(yùn)營成本的負(fù)擔(dān)非常重，它是硬件成本+電力成本+網(wǎng)絡(luò)成本+閑置成本+人力成本的總和，每個環(huán)節(jié)都是大額的資金支出。

圖 | 阿里云業(yè)務(wù)虧損情況 源自：網(wǎng)絡(luò)

在業(yè)內(nèi)人士看來，難賺錢的一個重要原因是云計算行業(yè)有個叫“資源閑置”的吞金怪獸。大批量采購硬件的過程中就有資源浪費(fèi)，客戶按需申請?zhí)摍C(jī)也要預(yù)留大量資源，而損失大的場景來自大客戶突然流失帶來的資源閑置。

最頭部的玩家才嘗到賺錢的滋味，更多的云服務(wù)巨頭還在入不敷出中。此前，騰訊云工程師在知乎上寫道，云計算是賣服務(wù)的，要想賺錢，一是提高資源利用率，降低成本;二是用戶需要上規(guī)模，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。

這也是為什么云服務(wù)廠商之間的競爭如此白熱化，有財力、技術(shù)實力的后起之秀能夠快速“居上”，在多數(shù)企業(yè)未能獲得盈利的大環(huán)境下，現(xiàn)在依然是跑馬圈地的混沌期，但也是積累客戶的黃金時期。

正如在云計算行業(yè)多年老兵曹亞孟所言，“公有云系統(tǒng)的本身的復(fù)雜性與客戶對云服務(wù)的依賴性，構(gòu)建一套運(yùn)營穩(wěn)定、技術(shù)成熟的公有云系統(tǒng)，以及說服客戶放棄原有云服務(wù)切換平臺，才是后發(fā)廠商們難以逾越的鴻溝。”

最后：

云服務(wù)市場處于你追我趕的焦灼狀態(tài)，廠商們可以說是賠本賺吆喝，使出渾身解數(shù)，但從未來看現(xiàn)在，這些都是必要的支出和投入，拿下云服務(wù)這個基礎(chǔ)設(shè)施，以后就是高枕無憂的日子，就看誰能有財力和技術(shù)實力堅持到最后，獲得下一階段的通行證。