巨頭們的鯨吞蠶食下，云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)格局似乎已經(jīng)定型，殘余的生存空間越來(lái)越少，而云服務(wù)商之間的競(jìng)爭(zhēng)也逐漸進(jìn)入了新階段。

日前，美國(guó)微軟與此前因裁員見(jiàn)諸報(bào)端的美國(guó)甲骨文公司宣布達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議：兩家公司的云計(jì)算服務(wù)將被整合，通過(guò)數(shù)據(jù)中心之間的高速鏈路聯(lián)結(jié)在一起。

據(jù)悉，這次“結(jié)盟”的目標(biāo)是共同爭(zhēng)奪云計(jì)算市場(chǎng)的大企業(yè)用戶，聯(lián)合起來(lái)對(duì)抗全球大的云服務(wù)商，亞馬遜AWS。

另一方面，盡管在世界范圍內(nèi)，公有云市場(chǎng)一直存在向寡頭集中的趨勢(shì)，但近兩年，在起步較晚的中國(guó)市場(chǎng)則出現(xiàn)了更多其他頭部挑戰(zhàn)者投入該領(lǐng)域，也成為了“云端蛋糕如何分”這一問(wèn)題的新變數(shù)。

馬太效應(yīng)下，仍有可能彎道超車？

高盛曾作出分析，稱云計(jì)算服務(wù)市場(chǎng)整合趨勢(shì)在未來(lái)幾年只會(huì)更加顯著，公有云市場(chǎng)將呈現(xiàn)寡頭格局。

2018年的核心云計(jì)算市場(chǎng)，約56%的份額由亞馬遜、微軟、阿里巴巴和谷歌占據(jù)。而高盛預(yù)計(jì)，到2019年，這個(gè)數(shù)字將合計(jì)達(dá)到84%。

盡管根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2018年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到804億美元，同比大增46.5%，但亞馬遜AWS去年?duì)I收增幅為47.1%，略高于行業(yè)增速；微軟Azure和阿里云則分別增長(zhǎng)了82.4%與91.8%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均增速。

這即是說(shuō)，云計(jì)算市場(chǎng)的增量紅利也基本被頭部廠商瓜分，馬太效應(yīng)充分顯現(xiàn)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，阿里云一騎絕塵，占據(jù)了超過(guò)40%的市場(chǎng)，而這也基本相當(dāng)于市場(chǎng)份額大的云服務(wù)商亞馬遜AWS在全球市場(chǎng)中的地位。長(zhǎng)期位于第二名的則是微軟Azure；而根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年阿里云市場(chǎng)份額已經(jīng)超越IBM，成為了全球第三大云服務(wù)商。

巨頭們的鯨吞蠶食下，殘余的生存空間越來(lái)越少，云計(jì)算市場(chǎng)格局基本定型，而云服務(wù)商之間的競(jìng)爭(zhēng)也逐漸進(jìn)入了新階段。

日前，美國(guó)微軟與此前甲骨文公司宣布達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議：兩家公司的云計(jì)算服務(wù)將被整合，通過(guò)數(shù)據(jù)中心之間的高速鏈路聯(lián)結(jié)在一起。

從美國(guó)東部開(kāi)始逐漸擴(kuò)展到其他地區(qū)，雙方共同的企業(yè)客戶將可以用單一用戶名登錄到任何一家公司的服務(wù)，并從兩家公司中的任何一家獲得技術(shù)支持。

甲骨文和微軟兩家公司正在千方百計(jì)爭(zhēng)取企業(yè)和政府部門客戶，這些企業(yè)和政府部門正在從傳統(tǒng)的自有數(shù)據(jù)中心切換到專業(yè)云服務(wù)商提供的數(shù)據(jù)庫(kù)，而大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是目前全球市場(chǎng)份額大的云服務(wù)商，亞馬遜AWS。

另一方面，在IDC發(fā)布的2018下半年中國(guó)公有云市場(chǎng)半年報(bào)告中，阿里云市場(chǎng)份額由45.5%降至42.9%，亞馬遜AWS、騰訊云等份額則略有提高。

在多年的發(fā)展中，云計(jì)算市場(chǎng)格局并非一成不變，IDC數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去5年中，全球公有云市場(chǎng)格局出現(xiàn)了5次更迭，AWS、微軟、阿里巴等廠商市場(chǎng)份額迅速攀升，IBM份額逐年下滑，曾經(jīng)的二號(hào)位RackSpace則從前五名中悄然不見(jiàn)。

但近兩年，在起步較晚的中國(guó)市場(chǎng)則出現(xiàn)了更多其他頭部挑戰(zhàn)者投入該領(lǐng)域，也成為了“云端蛋糕如何分”這一問(wèn)題的新變數(shù)。

從頭部企業(yè)更迭趨勢(shì)來(lái)看，時(shí)代在由硬件云向軟件云變遷，增值與差異化服務(wù)上的優(yōu)勢(shì)也隨之凸顯。

有業(yè)內(nèi)人士分析，云增值服務(wù)市場(chǎng)將是四倍于云計(jì)算的一塊大“蛋糕”。

這也成為了在接下來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中，現(xiàn)有的頭部企業(yè)將通過(guò)怎樣的戰(zhàn)略在競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)，“后起之秀”能否爭(zhēng)得一席之地乃至彎道超車的關(guān)鍵。

云端競(jìng)爭(zhēng)呈差異化，新老巨頭各顯神通

觀察當(dāng)前云端市場(chǎng)格局，除了雄厚財(cái)力，頭部廠商在技術(shù)與業(yè)務(wù)領(lǐng)域都有其獨(dú)到之處。

亞馬遜AWS作為最早的云計(jì)算廠商，擁有著技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和深厚積淀，保證了AWS自己定制的服務(wù)器機(jī)器成本更低，單臺(tái)機(jī)器貢獻(xiàn)營(yíng)收更大；其超過(guò)100萬(wàn)的客戶數(shù)，又通過(guò)規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步降低成本；數(shù)據(jù)庫(kù)等PaaS產(chǎn)品貢獻(xiàn)了高達(dá)60-70%的毛利等諸多優(yōu)勢(shì)，使其在占據(jù)全球大的市場(chǎng)份額的同時(shí)仍增速不減，營(yíng)收與利潤(rùn)率持續(xù)走高。

此外，AWS一直提倡云計(jì)算服務(wù)工具化的理念，運(yùn)維管理體系十分成熟，2017年，AWS共發(fā)布1430項(xiàng)主要服務(wù)和功能更新。

微軟Azure是全球唯一全面覆蓋IaaS，PaaS和saas三大平臺(tái)的公有云服務(wù)。目前，微軟最為著名的辦公軟件Office系列均已實(shí)現(xiàn)云上服務(wù)。

全面是其大優(yōu)勢(shì)，而這也成為了其首先對(duì)開(kāi)啟云服務(wù)“兼容模式”的一大前提。繼與甲骨文合作之后，微軟或?qū)⑦€有進(jìn)一步動(dòng)作，以Azure的龐大架構(gòu)為基礎(chǔ)建立云服務(wù)聯(lián)盟生態(tài)，進(jìn)一步向亞馬遜AWS發(fā)起挑戰(zhàn)。

阿里云則有著國(guó)內(nèi)最好的云實(shí)踐。正所謂實(shí)踐出真知，在阿里巴巴完成“去IBM小型機(jī)、Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)、EMC存儲(chǔ)設(shè)備”的去IOE進(jìn)程后，經(jīng)歷了在天貓雙11、12306春運(yùn)搶票、支付寶春晚紅包等大型考驗(yàn)的“千錘百煉”，阿里云對(duì)海量數(shù)據(jù)（603138）高并發(fā)場(chǎng)景的處理可謂得心應(yīng)手，實(shí)現(xiàn)了云技術(shù)與集團(tuán)業(yè)務(wù)的深度協(xié)同，新技術(shù)經(jīng)過(guò)實(shí)踐驗(yàn)證后再對(duì)外輸出。

而作為阿里云主要的對(duì)標(biāo)公司，亞馬遜AWS的諸多優(yōu)勢(shì)阿里云也或多或少有所具備：

阿里云與亞馬遜AWS是最早一批開(kāi)拓PaaS市場(chǎng)的服務(wù)商，在PaaS方面同樣有著先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市占率排第一，付費(fèi)用戶數(shù)超過(guò)100萬(wàn)人次，PaaS層服務(wù)增值的客單價(jià)也穩(wěn)中有升，保證了阿里云營(yíng)收的持續(xù)增長(zhǎng)；基礎(chǔ)設(shè)施完備，目前阿里云CDN覆蓋五大洲1000個(gè)以上節(jié)點(diǎn)，在全球17個(gè)地理區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)；亞馬遜AWS打通流量渠道，引入大量企業(yè)級(jí)客戶入駐每年純平臺(tái)收入10億美金的Marketplace；而阿里云則利用自身電商商城平臺(tái)的流量?jī)?yōu)勢(shì)，面向200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的廣泛客戶資源。

騰訊、百度奮起追趕，市場(chǎng)細(xì)化

如此看來(lái)，云計(jì)算“三巨頭”可謂各具優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，BAT的另外兩巨頭騰訊與百度，也紛紛將云計(jì)算服務(wù)提上了戰(zhàn)略要點(diǎn)，影響著國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的格局，在后發(fā)劣勢(shì)與馬太效應(yīng)下，騰訊與百度無(wú)法正面超越，因此，發(fā)掘各自的差異化優(yōu)勢(shì)也成為了其重要課題。

6月4日，騰訊在內(nèi)部郵件中宣布，將聯(lián)動(dòng)集團(tuán)市場(chǎng)公關(guān)團(tuán)隊(duì)、CSIG(云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群)市場(chǎng)公關(guān)團(tuán)隊(duì)，正式成立CSIG營(yíng)銷管理委員會(huì)，由劉熾平(騰訊總裁)、湯道生(騰訊高級(jí)執(zhí)行副總裁、CSIG總裁)、劉勝義(騰訊高級(jí)執(zhí)行副總裁、集團(tuán)市場(chǎng)與品牌全球主席)擔(dān)任委員會(huì)發(fā)起者。

此外，分管集團(tuán)市場(chǎng)與公關(guān)部的騰訊副總裁、騰訊影業(yè)CEO程武擔(dān)任委員會(huì)負(fù)責(zé)人，騰訊集團(tuán)市場(chǎng)與公關(guān)部以及CSIG市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)的總經(jīng)理級(jí)干部悉數(shù)擔(dān)任“管理成員”，來(lái)自品牌、市場(chǎng)、公關(guān)崗位的14位基層干部組成“執(zhí)行成員”。

從本次成立的委員會(huì)組織成員來(lái)看，騰訊未來(lái)或?qū)⒔Y(jié)合其優(yōu)勢(shì)特色文娛產(chǎn)業(yè)，整合其云業(yè)務(wù)的市場(chǎng)營(yíng)銷策略。

2018年游戲市場(chǎng)受挫之下，騰訊尋求轉(zhuǎn)型，馬化騰曾多次談?wù)摷夹g(shù)與產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，而CSIG營(yíng)銷管理委員會(huì)的成立目標(biāo)中也明確提及，要“建立品牌審視機(jī)制，追蹤客戶認(rèn)知現(xiàn)狀；完善市場(chǎng)資源協(xié)同，圍繞產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景進(jìn)行整合營(yíng)銷聯(lián)動(dòng)；基于騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)特征，探索營(yíng)銷模式；基于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)特點(diǎn)，進(jìn)行組織能力建設(shè)?！?/p>

騰訊希望通過(guò)這一路線，打造專屬騰訊云的品牌與差異化優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取市場(chǎng)份額來(lái)扭轉(zhuǎn)騰訊在云業(yè)務(wù)利潤(rùn)率方面的虧損，甚至實(shí)現(xiàn)彎道超車。至于實(shí)際操作能否生效，還待后續(xù)觀察。

另一邊，銀聯(lián)商務(wù)與百度共建的金融云在去年8月正式投產(chǎn)上線。

銀聯(lián)商務(wù)是中國(guó)銀聯(lián)控股的，專門從事線下、互聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)支付的綜合支付與信息服務(wù)機(jī)構(gòu)。2017年，隨著終端增多，銀聯(lián)商務(wù)的服務(wù)體量開(kāi)始成倍增長(zhǎng)，系統(tǒng)壓力增大，銀聯(lián)商務(wù)啟動(dòng)了新三年的IT戰(zhàn)略規(guī)劃，明確提出云化、服務(wù)化的觀點(diǎn)。

銀聯(lián)商務(wù)技術(shù)管理部總經(jīng)理吳宇暉、副總經(jīng)理徐竹在接受媒體采訪時(shí)表示，前幾年銀聯(lián)商務(wù)嘗試了做一些云計(jì)算相關(guān)技術(shù)的升級(jí)和改造，但受限于自身技術(shù)能力，加之云計(jì)算本身對(duì)技術(shù)門檻的要求，走的不是特別的順利。銀聯(lián)商務(wù)需要找一個(gè)整體IT平臺(tái)，最后基于云平臺(tái)聚合能力，在基礎(chǔ)云層面敲定了與百度智能云的合作。

徐竹稱，銀聯(lián)商務(wù)與百度智能云共建了金融級(jí)的公有云。百度主要提供的是整個(gè)服務(wù)的IaaS、PaaS層面技術(shù)支持，比如運(yùn)維、場(chǎng)地，技術(shù)等；銀聯(lián)商務(wù)則更多地是面向商戶提供服務(wù)，包括商超、地產(chǎn)、4S店類商戶。未來(lái)根據(jù)企業(yè)的需求，還會(huì)結(jié)合百度在云和AI方面新的技術(shù)、邊緣計(jì)算等應(yīng)用能力。當(dāng)企業(yè)前端問(wèn)題解決后，接下來(lái)銀聯(lián)商務(wù)還會(huì)繼續(xù)展開(kāi)新零售、后端物流、配送等業(yè)務(wù)，繼而提高商戶的營(yíng)銷信息化管理服務(wù)能力和水平。

“技術(shù)主義”的百度在云計(jì)算領(lǐng)域卻并未走在前頭，盡管如此，其仍打算走依靠技術(shù)的路，結(jié)合銀聯(lián)龐大的商務(wù)生態(tài)打開(kāi)市場(chǎng)。

結(jié)語(yǔ)

云計(jì)算市場(chǎng)未來(lái)可能不會(huì)形成經(jīng)典的雙寡頭格局，因?yàn)?a target="_blank">云計(jì)算需要規(guī)模、資金，還有技術(shù)去支撐，而在多極寡頭格局下，差異化優(yōu)勢(shì)是AWS、Azure和阿里云們需要思考的問(wèn)題，也是騰訊、百度們需要思考的問(wèn)題。

如果善于利用自身的差異化優(yōu)勢(shì)，在接下來(lái)的云增值競(jìng)爭(zhēng)階段或許可以實(shí)現(xiàn)飛躍——當(dāng)云技術(shù)從解決數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、讀取需求轉(zhuǎn)向用解決數(shù)據(jù)利用需求時(shí)，云服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入到了一個(gè)新階段：不但要吃飽，還要吃得好。

這也是阿里集團(tuán)CTO張建鋒在出任阿里云智能總裁后首次公開(kāi)亮相時(shí)，談到阿里云與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的區(qū)別，特別提到“達(dá)摩院加持的云”這一觀點(diǎn)的原因。

前谷歌首席科學(xué)家、現(xiàn)阿里集團(tuán)副總裁、阿里云智能數(shù)據(jù)庫(kù)事業(yè)部負(fù)責(zé)人李飛飛曾指出：“云最開(kāi)始只是一個(gè)存儲(chǔ)設(shè)施，后來(lái)數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)化得到信息，再形成商業(yè)決策，這才形成對(duì)企業(yè)具有戰(zhàn)略意義的資源。人工智能就是云的戰(zhàn)略布局，是新的計(jì)算。雖然云還包括硬件、平臺(tái)、基礎(chǔ)設(shè)施和存儲(chǔ)空間，但云的靈魂是人工智能。”

云端的蛋糕不只有第一層，還有第二層第三層，而誰(shuí)能吃到大的那一層，或許將在四倍于云計(jì)算的云增值服務(wù)市場(chǎng)決定。

文章標(biāo)題：云計(jì)算市場(chǎng)馬太效應(yīng)下，其他服務(wù)商仍有可能彎道超車嗎？
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