摘要

亞馬遜、谷歌和微軟最近都發(fā)布了云計(jì)算數(shù)據(jù)，指引朝向同一個(gè)方向。

技術(shù)觀察者已經(jīng)被各種硬件和軟件平臺(tái)的成功所制約，以至于他們認(rèn)為每一個(gè)技術(shù)市場都被網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)所定義;也就是說，一個(gè)平臺(tái)的用戶越多，它對(duì)用戶和提供者的價(jià)值就越大。這一經(jīng)濟(jì)原則當(dāng)然適用于以太網(wǎng)和Facebook等各種各樣的事物。

不過，當(dāng)人們把網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)與壟斷控制混為一談時(shí)，問題就來了。事實(shí)上，這兩個(gè)例子說明了網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)驅(qū)動(dòng)的成功是可能的(Facebook)，但不一定(以太網(wǎng))會(huì)導(dǎo)致濫用市場操縱。要跨越這條界線，就需要一家或幾家占主導(dǎo)地位的供應(yīng)商人為設(shè)置進(jìn)入壁壘，同時(shí)設(shè)置人為障礙和摩擦，增加轉(zhuǎn)向競爭對(duì)手的成本。

或許，主要廠商在網(wǎng)上購物、搜索和個(gè)人電腦操作系統(tǒng)領(lǐng)域壓倒性地主導(dǎo)其他市場的事實(shí)，引發(fā)了壟斷性的比較，并產(chǎn)生了云基礎(chǔ)設(shè)施注定會(huì)遭遇類似命運(yùn)的假設(shè)。然而，最近的新聞顯示，云服務(wù)市場是一個(gè)充滿活力的例子，它從網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)中獲益，但缺乏真正壟斷的濫用策略。事實(shí)上，云計(jì)算充滿了激烈的競爭，這有助于擴(kuò)大整體市場，而不僅僅是在少數(shù)幾家占主導(dǎo)地位的供應(yīng)商之間重組有限的收入供應(yīng)。總之，云市場不是一個(gè)零和游戲。

微軟、亞馬遜的云收入繼續(xù)飆升

最近亞馬遜和微軟的盈利報(bào)告顯示，兩家公司的云服務(wù)業(yè)務(wù)都出現(xiàn)了一些相對(duì)變化，有些人對(duì)這些變化進(jìn)行了過度分析，認(rèn)為這兩家公司正走向相反的方向。如果有人認(rèn)為規(guī)模經(jīng)濟(jì)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和服務(wù)替代的鎖定障礙決定了云計(jì)算將成為贏家通吃的未來，那么很容易將這種變化解釋為，一個(gè)供應(yīng)商的成功必然會(huì)導(dǎo)致另一個(gè)供應(yīng)商的最終失敗。

事實(shí)上，AWS和Azure都在以強(qiáng)勁的兩位數(shù)增長，但由于規(guī)模龐大，增速正在放緩。這種放緩是Forrester 研究公司現(xiàn)任董事格倫?奧唐奈(Glenn O 'Donnell)所說的“財(cái)政物理學(xué)”的自然結(jié)果，即當(dāng)一家企業(yè)的收入達(dá)到8至9位數(shù)時(shí)，最終不可能保持幾何增長率。

云比較的直接原因是亞馬遜最近的2019年第二季度收益報(bào)告，該公司報(bào)告AWS的運(yùn)營收入增長29%，收入增長37%。盡管對(duì)于一家300億美元的企業(yè)來說，這一業(yè)績?nèi)匀涣钊瞬毮?，但在該公司的業(yè)績電話會(huì)議上，這一業(yè)績引發(fā)了一些問題，這些問題涉及該公司增長放緩和營業(yè)利潤率下降的原因。事實(shí)上，83.8億美元的營收比分析師預(yù)估低1.5%左右。再加上亞馬遜的整體營收和業(yè)績指引未能達(dá)到華爾街的預(yù)期，其結(jié)果是第二天亞馬遜股價(jià)下跌2.2%。

資料來源:亞馬遜投資者關(guān)系

來源：雅虎財(cái)經(jīng)

對(duì)AWS不利的比較也是微軟一周前發(fā)布的業(yè)績報(bào)告的結(jié)果，該報(bào)告顯示，微軟的云服務(wù)總收入達(dá)到114億美元，其中Azure的營收激增64%。具有諷刺意味的是，盡管Azure的增長率自去年同期以來下降了25個(gè)百分點(diǎn)，但沒有分析師在業(yè)績電話會(huì)議上就有關(guān)增長放緩表達(dá)擔(dān)憂。事實(shí)上，Azure的增長相對(duì)下降幅度比AWS更大，但頭條新聞關(guān)注的是微軟的絕對(duì)云增長，而不是與前幾個(gè)季度的對(duì)比。

來源：微軟

客觀來說，亞馬遜和微軟都擁有令人羨慕的云業(yè)務(wù)，它們都在蓬勃發(fā)展。雖然由于微軟在其報(bào)告業(yè)務(wù)部門中混合了其他服務(wù)收入，因此不可能直接比較它們，但我們有理由得出以下結(jié)論：

AWS仍然比Azure大，但差距正在縮小

微軟的saas業(yè)務(wù)(Office 365、Dynamics 365、Teams)比AWS剛剛起步的應(yīng)用業(yè)務(wù)要大得多

通過利用Windows開發(fā)人員已經(jīng)熟悉的工具和API，微軟的PaaS比AWS的平臺(tái)服務(wù)更受歡迎，尤其是在企業(yè)中。

最新的盈利結(jié)果向一些人暗示，Azure可能最終會(huì)取代AWS，成為大的云基礎(chǔ)設(shè)施提供商，但這似乎既不清楚也不相關(guān)。隨著企業(yè)繼續(xù)從DIY業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向托管服務(wù)，每家公司的云業(yè)務(wù)在各自公司利潤中所占的份額將越來越大。

谷歌正越來越多參與其中

盡管最近亞馬遜和微軟成為關(guān)注焦點(diǎn)，但由于復(fù)興的谷歌云正在積極尋求企業(yè)業(yè)務(wù)，云市場并非雙頭壟斷。該公司正利用其在容器方面的專業(yè)知識(shí)，通過其Anthos服務(wù)將企業(yè)工作負(fù)載順利遷移到云上。因此，該公司剛剛宣布了遷移到Anthos的beta版，它將運(yùn)行在本地或作為云實(shí)例的虛擬機(jī)重新打包到運(yùn)行在谷歌Kubernetes Engine (GKE)中的容器中。最初聲明只支持谷歌計(jì)算引擎，目前該遷移服務(wù)已經(jīng)擴(kuò)展到AWS (EC2到運(yùn)行在谷歌Kubernetes引擎(GKE)中的容器中)。

EC2 和 Azure VMs.

谷歌還增強(qiáng)了Anthos，支持其流量管理器服務(wù)網(wǎng)格控制器(Traffic Director service mesh controller)，該控制器為微服務(wù)管理容器網(wǎng)絡(luò)和負(fù)載平衡。該公司同時(shí)宣布7層內(nèi)部的β可用性負(fù)載均衡器(L7 ILB)容器遺留應(yīng)用程序以及兩個(gè)高性能的一般可用性和可用性網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，即高可用性VPN，它提供了一種4-nines SLA(相比3-nines的標(biāo)準(zhǔn)VPN)和100Gbps專用互連。

來源：谷歌云

在一系列產(chǎn)品發(fā)布中，谷歌還宣布擴(kuò)展與VMware的合作關(guān)系，推出一項(xiàng)新服務(wù)，支持在谷歌云上運(yùn)行VMware工作負(fù)載。CloudSimple為Azure提供了類似的服務(wù)，并提供了谷歌提供的一線客戶支持，該服務(wù)由CloudSimple設(shè)計(jì)和運(yùn)營，包括核心VMware基礎(chǔ)設(shè)施組件vSphere、vSAN和NSX。

總結(jié)

云基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)從未像現(xiàn)在這樣健康過，盡管這兩家企業(yè)的增長率可能正在放緩，但收入的絕對(duì)增長卻沒有放緩。事實(shí)上，從2018年第一季度到第二季度，AWS的收入增長了6.63億美元(同比增長12.2%)，而今年同期的收入增長了6.85億美元(同比增長8.9%)。雖然我們無法與微軟進(jìn)行精確的比較，但如果我們假設(shè)Azure至少占智能云業(yè)務(wù)收入的30-40%(400多億美元)，那么它的規(guī)模大約只有AWS的一半，或者說約150億美元的電子商務(wù)業(yè)務(wù)(每年增加90 - 100億美元)。因此，當(dāng)亞馬遜和微軟宣布下一個(gè)重要的云計(jì)算里程碑：年收入超過1000億美元時(shí)，不要感到驚訝。

你認(rèn)為這樣的數(shù)字是雙曲的嗎?考慮一下英特爾首席財(cái)務(wù)官喬治?戴維斯(George Davis)上周在公司第二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上所說的話(重點(diǎn)補(bǔ)充)：

由于云服務(wù)提供商在2018年需求增長40%后吸收了容量，云服務(wù)收入同比下降1%。企業(yè)和政府收入下降31%，其中中國表現(xiàn)尤為疲軟，而通信服務(wù)提供商的收入同比增長3%。

首席執(zhí)行官羅伯特·斯旺(Robert Swan)補(bǔ)充說：

今年前六個(gè)月，企業(yè)和政府都表現(xiàn)得很殘酷。Q1疲軟，Q2更疲軟。雖然我們不喜歡，但這與我們對(duì)上半年甚至下半年的預(yù)期基本一致。你應(yīng)該還記得，去年企業(yè)和政府的表現(xiàn)非常強(qiáng)勁，增長比我們預(yù)期的要強(qiáng)勁得多……所以貫穿我們?nèi)曛敢乃枷胧荅MG[企業(yè)市場集團(tuán)]環(huán)境不會(huì)顯著變得更好，云會(huì)變得稍強(qiáng)，審核也會(huì)更強(qiáng)一些。

來源：英特爾2019年第二季度收益報(bào)告

正如斯旺所提到的，企業(yè)表現(xiàn)疲軟的部分原因是，面對(duì)不確定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，企業(yè)加大了支出紀(jì)律。然而，與云基礎(chǔ)設(shè)施支出形成鮮明對(duì)比的是，越來越多的企業(yè)IT將流向云服務(wù)提供商，而不是直接投資。

總而言之，云基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用市場是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵基礎(chǔ)，它更像大型石油企業(yè)，而不是水和電力等自然壟斷企業(yè)。網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)使應(yīng)用程序變得更有用，從而幫助供應(yīng)商，而增加的使用量為建設(shè)世界級(jí)數(shù)據(jù)中心和開發(fā)創(chuàng)新的新人工智能和分析服務(wù)提供了巨額投資。對(duì)于三大供應(yīng)商來說，在不存在任何生存風(fēng)險(xiǎn)的情況下，它們有大量的業(yè)務(wù)可以爭奪，而對(duì)于瞄準(zhǔn)利基市場和專業(yè)需求的較小供應(yīng)商來說，則有足夠的剩余業(yè)務(wù)。

文章名稱：云服務(wù)并非贏家通吃的市場
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