服務器行業(yè)分析
2021-03-03 分類： 網(wǎng)站建設
1.什么是服務器
服務器是指網(wǎng)絡環(huán)境中的高性能計算機，包括應用程序服務器、文檔服務器、郵件服務器、Web 服務器及代理服務器等。服務器構成與微機基本相似，由處理器（CPU）、內存、磁盤、網(wǎng)卡、監(jiān)視器、電源、機箱等組成，但對穩(wěn)定性、安全性、可管理性等方面要求比普通電腦更高，價格也更昂貴。
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2.服務器的分類：
2.1按照體系架構區(qū)分（CPU底層的代碼編號的運行規(guī)則）
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2.1.1--x86服務器
又稱CISC（復雜指令集）架構服務器，使用Intel/AMD/其它兼容x86指令集的處理器芯片和Windows操作系統(tǒng)的服務器。x86 服務器具有廉價、標準化、開放性的特點，更適合應用在云計算領域，目前幾乎所有的云計算中心都是采用x86服務器。在云計算的部署環(huán)境下，云計算中應用的虛擬化技術和分布式計算技術能夠彌補x86服務器在性能和穩(wěn)定性方面的弱點。1）虛擬化技術是將物理的IT基礎設施（ 服務器、存儲、網(wǎng)絡設備等） 創(chuàng)建虛擬版本的過程，將用戶的應用程序和硬件資源相分離，虛擬服務器之間相互獨立，可以分別搭建多個不同的操作系統(tǒng)和開發(fā)環(huán)境，提高了服務器的使用率。2）分布式計算則用在處理高性能運算的情況下，通過將計算任務分配給眾多較低性能的x86服務器節(jié)點并行計算，間接實現(xiàn)了系統(tǒng)的高性能。
2.1.2--非x86服務器
它們是使用RISC（精簡指令集）或EPIC（并行指令代碼）處理器，并且主要采用UNIX和其它專用操作系統(tǒng)的服務器，一般分為大型機、小型機和UNIX服務器。
這種服務器價格昂貴，體系封閉，但是穩(wěn)定性好，性能強，主要用在金融、電信等大型企業(yè)的核心系統(tǒng)中。但不適合用在IDC中，價格昂貴＋維護困難（需要制造廠商的工程人員進行維護）＋兼容性不好，不同廠商的 Unix 服務器運行的操作系統(tǒng)都有一定的差別。
相關的產(chǎn)品主要是IBM公司的POWER和PowerPC處理器，SUN與富士通公司合作研發(fā)的SPARC處理器、EPIC處理器主要是Intel研發(fā)的安騰處理器等。IBM占據(jù)60-80%的份額。
X86服務器主要對應中低端市場，市場競爭激烈導致毛利率較低，尤其是X86服務器收入增 長主力互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)毛利率低于10%。小型機（高端服務器）占據(jù)整個服務器市場總收入近20%左右，單價在10萬美元-50萬美元，毛利率在30%-40%以上，占據(jù)服務器市場整體利潤的半壁江山。
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2.2 按服務器的外形機箱結構來劃分
可分為塔式服務器、機架式服務器和刀片式服務器，云數(shù)據(jù)中心催生了多節(jié)點服務器出現(xiàn)。
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服務器廠商是采購原材料后，組裝成服務器賣出。
主要的原材料供應商：
CPU：Intel（生產(chǎn)X86架構CPU的龍頭）、AMD公司、IBM、IDT、Cyrix、華為海思。
內存：海力士Hynix、金士頓（Kingston）、三星、美光、金泰克(tigo)、駭客(HyperX)、芝奇(G.SKILL)。
磁盤：聯(lián)想(Lenovo)、英特爾(Intel)、阿爾法(Alpha)、清華同方、趨勢(TRENDnet)、神州數(shù)碼、世紀飛揚(Centifly)。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，在國內市場，50%的需求來自超大型企業(yè)（互聯(lián)網(wǎng)/電信），20%的需求來自政府，20%來自中大型企業(yè)。
根據(jù)集邦咨詢半導體研究中心數(shù)據(jù)，20%的需求來自BAT，包括字節(jié)跳動、京東等在內，50%的來自互聯(lián)網(wǎng)廠商。
根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，需求量和未來增速最快的也集中在互聯(lián)網(wǎng)/電信/政府。
下游基本都是大型企業(yè)/政府，話語權很強。
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服務器本身不是高技術行業(yè)，市場競爭非常激烈。
從全球市場份額來看：DELL第一，占20%。Hewlett Packard（惠普）第二，占15%。Inspur(浪潮)第三，占5.9%，華為第四， 此外ODM是指白牌廠商，不是單個公司，占比22.5%。
從中國市場份額來看，Inspur(浪潮)第一，占比28.73%，華為/H3C（新華三）/DELL/中科曙光/聯(lián)想分列2-6位。
可以看出幾個變化：
1. 全球市場：ODM白牌服務器全球市場份額急速擴張，中國品牌浪潮和華為份額緩慢擴張。
2. 中國市場：浪潮份額快速擴張，新華三16年開始份額提升較快。
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1. 云計算
1.1虛擬化和分布式計算使得云廠商對單臺服務器的性能要求降低。
云計算中應用的虛擬化技術和分布式計算技術能夠彌補X86服務器在性能和穩(wěn)定性方面的弱點。
虛擬化：將物理存在的IT設備變成資源池，變成虛擬機，比如10萬臺服務器變成計算資源池，將資源進行劃分，分成幾十甚至是幾百臺虛擬機，之后在虛擬機上安裝用戶使用的操作系統(tǒng)和應用程序。這種方法將用戶的應用與硬件設備相隔離， 用戶的云操作系統(tǒng)和應用程序被封裝在虛擬機內，而虛擬機可以很方便快捷的實現(xiàn)動態(tài)遷移，當某一臺物理服務器出現(xiàn)故障時，可以通過虛擬機管理軟件將運行于這臺服務器之上的虛擬機遷移到一臺新的物理服務器上，載有用戶應用 軟件的虛擬機在新的物理服務器上繼續(xù)運行，用戶甚至感受不到宕機的存在。
分布式計算：過將計算任務分配給眾多較低性能的x86服務器節(jié)點并行計算，間接實現(xiàn)了系統(tǒng)的高性能。并且通過在軟件層面設立冗余機制，解決了單點失效的問題，保證了高性能計算狀況下的高可靠性。
1.2定制化
傳統(tǒng)的通用服務器，具有完整的CPU、內存、存儲以及供電、散熱等配置和固定配比，保證單臺服務器能夠獨立的運行。
然而在大型數(shù)據(jù)中心的場景中，采用這樣的模式卻會帶來效率上的降低以及成本上的提升。不同類型的數(shù)據(jù)中心對計算、存儲和網(wǎng)絡的需求有所不同，這樣導致在某一單元得到大程度利用的情況下，其他單元過度配置造成資源的浪費和成本的提升。為了解決這一問題，大型數(shù)據(jù)中心選擇定制產(chǎn)品。
最初的整合是從供電、散熱和管理等輔助設施開始。當前的數(shù)據(jù)中心內，服務器采用整機柜的形式，機柜內將供電、散熱和管理集中起來，由機柜內的幾十臺服務器共享，從而實現(xiàn)降低成本和提高效率的目的。相應的，機柜內的服務器就需要進行定制以適應整機柜，需要去掉電源、風扇以及不必要的 I/O 端口。更進一步的整合是將計算、存儲和網(wǎng)絡等緊耦合的IT資源拆開，進行重新聚合。這樣數(shù)據(jù)中心可以根據(jù)自身的需要調整CPU、內存、存儲等資源的配比，并且可以隨時更換某一資源，從而實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，實現(xiàn)更大程度上的成本節(jié)省。
2012年Facebook啟動OCP項目，其旨在改變傳統(tǒng)的服務器，打破傳統(tǒng)計算組件，使其重構為模塊化系統(tǒng)。云計算廠商們通過搭建以Facebook 為代表的OCP（開放計算項目）聯(lián)盟和以 BAT 為代表的ODCC（開放計算中心委員會）聯(lián)盟， 解決了白牌服務器的定制標準問題。硬件開源，類似于軟件開源邏輯，包括軟件、電路原理圖、材料清單、設計圖等都使用開源許可協(xié)議，自由使用分享，完全以開源的方式去授權使用。低價格+定制標準的實現(xiàn)，使得白牌服務器也成為云計算廠商需求的產(chǎn)品之一。
1.3產(chǎn)業(yè)鏈的變化
因為上述的技術變革，白牌服務器廠商的份額迅速上升，品牌廠商份額下降。
1.3.1傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈
惠普、聯(lián)想、戴爾等傳統(tǒng)品牌商根據(jù)市場趨勢進行研判，并進行研發(fā)設計，然后委托ODM進行生產(chǎn)制造，最終再出售給終端客戶并提供對應的售后服務。品牌商是整個產(chǎn)業(yè)鏈中的標準制定者。
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1.3.2 當前模式，下游客戶參與服務器標準制定
新興的客戶包括互聯(lián)網(wǎng)、通信、云計算服務商等，他們并不需要傳統(tǒng)服務器廠商開發(fā)相應的軟件，或者需要品牌服務器廠商在其中參與開發(fā)設計的服務器底層架構和軟件部分減少了。就如同以上所述，云計算開放聯(lián)盟通過制定服務器的標準，統(tǒng)一了他們對服務器需求的定制化方案。云計算廠商只需要將這一定制化方案交給代工廠來直接進行采購和生產(chǎn)即可。品牌商剛開始不愿意做，云計算廠商就繞過了品牌商。
服務器已經(jīng)實現(xiàn)了從OEM（代工生產(chǎn)）向ODM（設計制造）再到JDM的轉型突破。（國內浪潮就是典型聯(lián)合設計制造）。JDM模式：由互聯(lián)網(wǎng)/云計算企業(yè)，與服務器生產(chǎn)商一起研發(fā)服務器。
商業(yè)模式的變化，在光模塊等行業(yè)也出現(xiàn)了，都是因為技術變革帶來行業(yè)格局變化。
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1.3.3未來的模式
品牌服務商可能靠AI服務器奪回一些失地，AI時代將推動云基礎設異構化、高性能化， 隨之帶來的是對服務器廠商技術能力、產(chǎn)品性能要求的提升，是品牌廠商再次進行份額掠奪的重要契機。
2.中國國產(chǎn)化需求：中國服務器廠商崛起
國內服務器市場受去IOE 及產(chǎn)業(yè)升級影響，出現(xiàn)國產(chǎn)化、高端化趨勢。國內服務器廠商浪潮/華為這幾年國內份額和全球份額都有提升，特別是浪潮。
2013年棱鏡門之后，信息安全被提升至國家戰(zhàn)略層面。2014年以來中低端服務器領域國產(chǎn)化程度開始迅速提高，涌現(xiàn)了浪潮、華為、聯(lián)想等一批本土企業(yè)。盡管在大型機領域對國外服務器進行替代還存在困難，但也在慢慢突破。2013年5月最后一臺 IBM小型機從支付寶下線，阿里率先實現(xiàn)了去“IOE”，即去掉IBM的小型機、Oracle數(shù)據(jù)庫、EMC存儲設備，轉而使用X86服務器集群、云計算技術及開源數(shù)據(jù)軟件支持IT系統(tǒng)運轉，這意味著原本有小型機承擔的一些非核心業(yè)務有望轉移至X86服務器集群。
在此背景下，國外廠商在中國服務器市場陷入困頓，紛紛采用合資方式或合作的方式曲線入華，為國內服務器廠商帶來發(fā)展契機。2014年華勝天成與IBM合資成立北京新云系統(tǒng)，未來IBM將協(xié)助華勝天成進行POWER服務器、數(shù)據(jù)庫、中間件等相關軟硬件產(chǎn)品和技術的消化、吸收及國產(chǎn)化研發(fā)；同年，聯(lián)想收購IBM全部的x86服務器資產(chǎn)；2015年紫光股份成功收購HP旗下華三51%股權，未來惠普將協(xié)助紫光對旗下H3C品牌進行本土設計；同年，戴爾與中國電子建立合作關系，未來將支持中國電子在自主研發(fā)的操作系統(tǒng)上進行創(chuàng)新和市場推廣，同時聯(lián)合開發(fā)基于ARM架構服務器芯片的商業(yè)模式……國外廠商以技術換市場的做法為國內服務器廠商帶來發(fā)展契機，未來x86服務器及高端服務器領域有望涌現(xiàn)更多的中國身影。
１.中國市場服務器量
IDC統(tǒng)計的國內服務器行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2017Q1開啟上一輪采購周期，服務器銷量快速增長。行業(yè)經(jīng)驗來看，服務器更換周期:互聯(lián)網(wǎng)3年、企業(yè)5年，因此預計2020年為新一輪換機周期開始。（通過Intel DCG業(yè)務，即數(shù)據(jù)中心業(yè)務的季度收入的同比變化，全球服務器芯片的需求周期大致在3-4年左右，與服務器的更替周期基本吻合。）
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未來中期需求的驅動力來自：
互聯(lián)網(wǎng)需求的驅動力：云計算/AI對算力需求指數(shù)級增長/5G帶來的新應用
電信需求的驅動力：5G會帶來的新增流量
政府需求的驅動力：政務上云/國產(chǎn)化
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２.中國服務器市場的價格
17年服務器價格大漲，是因為硅晶圓市場吃緊，相關器件也跟著漲價，從而導致服務器價格大漲。而硅晶圓價格大漲的原因一個是車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、儲存、AI和比特幣等應用的爆發(fā)，推升半導體需求大增；另一個是全球前五大硅晶圓廠商并未有擴充產(chǎn)能的計劃，使得硅晶圓市況持續(xù)供不應求，帶動報價大幅走高。
整體均價低于國際市場（5-7k），可能是因為我國在用數(shù)據(jù)中心中小型為主，機架數(shù)量占 61%，超大型數(shù)據(jù)中心僅為全球的8%，與發(fā)達國家相比企業(yè)的信息化程度不高，這決定了我國服務器存量市場中低端服務器占比較高，因此服務器均價低于全球水平。
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