中國股市最精彩的主題是什么

中國股市最精彩的主題是小而美。小而美周線月線非常漂亮，價增量升，看見國家綜改啟動信息，8月18日4.47元進入，現(xiàn)在都贏利56.99%，終極愿望是重回主板。

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文心一言相關(guān)概念股會漲嗎

文心一言相關(guān)概念股會漲。根據(jù)相關(guān)公開的信息顯示，2022年3月1日，文心一言這一ChatGPT項目，股價一度大幅走強，迎來了一波漲幅。文心一言是百度基于文心大模型技術(shù)推出的生成式對話產(chǎn)品，文心大模型具備跨模態(tài)、跨語言的深度語義理解與生成能力，預計其在搜索問答、內(nèi)容創(chuàng)作生成、智能辦公等眾多領(lǐng)域?qū)⒂袘脠鼍啊?/p>

fy22q4為什么是23年1到3月

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道瓊斯指數(shù)33949.01(-0.61%)

上證指數(shù)3270.38(1.18%)

創(chuàng)業(yè)板指2569.73(1.74%)

恒生指數(shù)21624.36(1.6%)

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從海外企業(yè)22Q4業(yè)績及走勢研判半導體投資主線

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發(fā)現(xiàn)牛股088

2023-01-30 20:38 · 江蘇

　中國春節(jié)假期期間（2023年1月23-28日），標普500指數(shù)漲幅2.47%，費城半導體指數(shù)漲幅5.39%，在半導體行業(yè)需求復蘇預期逐漸明朗下，行業(yè)β屬性凸顯。2022年10月至今，費城半導體指數(shù)收盤價漲幅在10.28%，而費半指數(shù)的抬升對國內(nèi)半導體行業(yè)具備前瞻指引意義，春節(jié)假期期間部分重點企業(yè)漲幅亮眼（英偉達+14.16%；安森美+11.18%；美光+9/25%；Qorvo+9%；高通+8.54%；NXP+7.74%等），我們認為對于半導體行業(yè)景氣度下行的悲觀情緒已于22年基本消化完全，我們將在后續(xù)章節(jié)通過對部分海外重點企業(yè)CY22Q4的業(yè)績復盤及各公司對未來行業(yè)預測的觀點研判新一輪周期下半導體行業(yè)投資主線。

國產(chǎn)化仍然是國內(nèi)半導體設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。從國內(nèi)招投標的角度來看，當前時間點去膠、清洗、刻蝕、CMP拋光等環(huán)節(jié)的設(shè)備已經(jīng)穩(wěn)扎穩(wěn)打邁入30%以上的國產(chǎn)化率區(qū)間，而薄膜沉積、爐管、量測類設(shè)備國產(chǎn)化率較低，光刻機、離子注入等環(huán)節(jié)國內(nèi)半導體設(shè)備企業(yè)中標率則處于非常低的階段。

ASML：美國持續(xù)游說荷蘭和日本加入封鎖中國半導體技術(shù)的行列。ASML認為2023年仍是強勁成長的一年，預計營收將比2022年成長25%。由于客戶認為ASML的機臺交貨時間將長于產(chǎn)業(yè)潛在衰退時間，客戶以“23H1行業(yè)有望步入復蘇并于2024年開始好轉(zhuǎn)”的期待，疊加ASML的光刻機具戰(zhàn)略性質(zhì)，因此并未取消訂單。半導體出口管制方面，美國持續(xù)游說荷蘭和日本加入封鎖中國半導體技術(shù)的行列。公司認為美國在半導體領(lǐng)域?qū)χ袊某隹诠苤埔呀?jīng)傷害了芯片產(chǎn)業(yè)，如果美國持續(xù)不讓中國買到所需的非中國制機臺設(shè)備，中國最終將會自行開發(fā)出所需要的設(shè)備，只是時間長短問題。

需求復蘇主線：半導體行業(yè)周期或?qū)⒂?023H1到達底部。

臺積電：公司預計半導體行業(yè)周期或?qū)⒂?023H1到達底部，并于2023H2開始復蘇。公司法說會表示，2022年下半年半導體產(chǎn)業(yè)鏈庫存已現(xiàn)抑制勢頭，但由于消費電子、PC、數(shù)據(jù)中心等下游需求疲軟，預計半導體行業(yè)周期或?qū)⒂?023H1到達底部，并于2023年下半年開始復蘇。

TI：公司預計23Q1除汽車下游外其他市場業(yè)績降幅超過季節(jié)性降幅，但整體環(huán)比降幅將有所收窄。22Q4公司實現(xiàn)營業(yè)收入47億美元，環(huán)比11%，同比-3%，主要歸因于除汽車下游應用外其他終端市場需求疲軟，客戶處于清庫階段。按下游應用拆分，工業(yè)領(lǐng)域下跌約10%，汽車領(lǐng)域上漲了中等個位數(shù)，消費電子普遍疲軟，-15%左右，通信設(shè)備下降了約20%，企業(yè)系統(tǒng)下降了約20%。公司認為目前中國市場尚未有消費電子復蘇的跡象出現(xiàn)，22Q4整體砍單情況有所增加。展望23Q1，需求端，對于23Q1公司預計除汽車行業(yè)外，其他市場業(yè)績的降幅將超過季節(jié)性帶來的降幅。

ST：車用和能源相關(guān)B-to-B工控需求保持強勁，相關(guān)產(chǎn)品23年產(chǎn)能已售罄。公司22Q4超預期部分主要來自汽車和分立器件部門及微控制器和數(shù)字IC部門。終端需求方面，車用和能源相關(guān)B-to-B工控需求保持強勁，相關(guān)產(chǎn)品23年產(chǎn)能已售罄，消費類需求仍然較弱。

Wolfspeed業(yè)績短期承壓，電力電子碳化硅長期景氣度未變

WolfSpeed FY23Q2為全年收入低點，隨著良率問題逐步消化，收入將于下個季度回歸正常軌道。管理層認為FY23Q2業(yè)績?yōu)槿晔杖氲忘c。公司22Q4實現(xiàn)收入2.16億美元，環(huán)比-10%，同比+25%，毛利率在33.6%，環(huán)比-2.0pct。管理層認為Q2為全年收入低點，隨著良率問題逐步消化，收入將于下個季度回歸正常軌道，預計下個季度收入?yún)^(qū)間為2.1-2.3億美元。

投資建議：新一輪周期引領(lǐng)優(yōu)質(zhì)賽道標的價值重估，半導體行業(yè)兼具周期與成長屬性，投資機遇交疊出現(xiàn)，新一輪周期前期布局需更為精細，尋找業(yè)績確定與預期改善賽道。（1）把握半導體周期回暖預期下優(yōu)質(zhì)IC設(shè)計企業(yè)布局機會：內(nèi)憂外患下國內(nèi)半導體指數(shù)多次調(diào)整，后續(xù)有望開啟新一輪景氣周期，IC設(shè)計優(yōu)質(zhì)標的包括圣邦股份/卓勝微等將有望脫穎而出。（2）低滲透率新技術(shù)驅(qū)動：電力電子SiC性能優(yōu)勢體現(xiàn)，汽車電動化浪潮下需求走強，行業(yè)供不應求景氣持續(xù)并為國產(chǎn)廠商提供成長窗口，關(guān)注三安光電/天岳先進前瞻布局化合物半導體，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)標的有望在激增需求下獲得嶄新業(yè)績增長空間，其中三安光電新技術(shù)驅(qū)動及需求復蘇邏輯兼具。（3）半導體設(shè)備：景氣度短期承壓，2023配置機會依舊值得看好：未來1-2個季度，國內(nèi)半導體設(shè)備行業(yè)受下游景氣度、美國BIS限制影響，業(yè)績或?qū)⒊霈F(xiàn)短暫承壓；展望2023年，半導體設(shè)備行業(yè)或?qū)⒃诰A廠國產(chǎn)化率持續(xù)提升、支持政策落地、消費復蘇等多方面因素的驅(qū)動下預期轉(zhuǎn)暖，行業(yè)有望重新獲得配置機會。

投資評級：看好

風險因素：半導體國產(chǎn)替代進程不及預期；下游需求復蘇進程不及預期。

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雪球特別版——段永平投資問答錄（投資邏輯篇）

段永平：著名企業(yè)家，小霸王品牌締造者， 步步高創(chuàng)始人，vivo和OPPO 聯(lián)合創(chuàng)始人，網(wǎng)易丁磊生命中的貴人，拼多多黃崢的人生導師。他同時也是著名投資人，早期投資網(wǎng)易獲100倍以上回報，目前重倉茅臺、蘋果等優(yōu)質(zhì)公司

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大盤解析

收評

02-09

【兩市超4200收漲，三大股指均漲超1%；北向資金卷土重來，大手筆買入超120億；半導體芯片板塊領(lǐng)漲兩市，東數(shù)西算、國防軍工、白酒漲幅居前；ChatGPT概念走勢分化】 截至收盤，滬指漲1.18%，深成指漲1.64%，創(chuàng)業(yè)板指漲跌1.74%。兩市全天成交9011億，個股漲多跌少，超4200股收漲。北向資金凈買入121億。

收評

02-09

【北向資金半日凈買入超74億，滬指漲0.62%；光通信、東數(shù)西算、鈣鈦礦電池題材活躍；ChatGPT概念分化；白酒、軍工、半導體漲幅居前】 白酒、軍工、半導體漲幅居前，光通信、東數(shù)西算、鈣鈦礦電池題材活躍；ChatGPT概念分化。截至收盤，滬指漲0.62%，深成指漲0.86%，創(chuàng)指漲0.78%。兩市半日成交額超5000億，北向資金凈流入超74億，個股漲多跌少，超3200家上漲。

盤前必讀

02-09

太火爆：趙詣新基緊急暫停申購，剛開放一天！黃燕銘：2023年牛市“跟消費談戀愛 跟科技結(jié)婚” 一、要聞匯總 1、近日，網(wǎng)傳消息稱，七家國企航司近期將停止低價投放，對上述承運人份額超65%的航線(全國約2000條，部分航線將加入海航)做限價。有航司內(nèi)部人士表示，有相關(guān)類似調(diào)價的舉措，但細節(jié)并不清楚。中國民航局方面則表示，民航局沒有向航司提出過這樣的要求。（澎湃新聞）

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今日兩筆操作：

盤中保本出了中青寶，賣了就拉直線，賣飛了4.5%。越想越不甘心，中午臨時研究了一下chat，挑了個“含chat量”最高的PCB，下午開盤前掛了單子追高買，收盤賺了6.3%。

這個得歸功于我對規(guī)則的熟悉，這票中午收盤是15.76，當時已經(jīng)在拉直線了，我知道買入規(guī)則，盤中掛單買入最...

省心省力509評

說人類（或者某項工作）會被機器（蒸汽機、電腦、互聯(lián)網(wǎng)、搜索引擎、Chat GPT）替代，無非道出了這個工作只是機械重復的事實。

不明真相的群眾498評

為什么又是美國人搞出了ChatGPT？

洪福的投資筆記299評

2023-02-08功課

兔BUG666217評

大家有什么問題？我可以問一下ChatGPT。。。

阿企216評

迪麗熱巴長得其實很普通的高加索長相，不知道為啥要尬吹成頂顏明星。氣質(zhì)也非常一般。

陳達美股投資206評

你知道現(xiàn)在的1萬塊是過去的多少錢嗎?

1978年: 7 塊錢

1988 年:63 塊錢

1998年:620塊錢

2008 年:2700 塊錢

2018 年:5500 塊錢

大致靠譜[呵呵]？

陳達美股投資201評

都延遲退休了，社保還值得交嗎？

望京博格184評

讀者數(shù)量破萬之際，我用兩張小帖簡單回顧一下從開始寫帖到今天的歷程。

先說股票操作。最早我是寫私募基金方面的知識，后來慢慢改成寫股票。

7月18號是個分水嶺。之前的定位是寫給自己看的股市日記，隨手寫寫，不講究什么章法。那一天之后，改成了實盤實時記錄。盤中任何操作完成之后同步...

燕云2021171評

《舍得酒，大樹提款啦！》

今天主力拉升舍得酒，

大樹按計劃提款四萬六千元。

今天還賣出同花順900股[賺大了]

加倉上海機場兩萬股，

新建倉愛美客股票，

計劃再提款三萬三[大笑][大笑]

新的組合誕生了：《雞毛美》

上海的機茅就是美。[大笑][大笑]

有股民問大...

大樹軍座163評

今天市值是425.4

漲停，習慣性清理掉ST宏圖

習慣性跌了加倉ST瑞德和恩捷股份

加油加油。。。

風雨飄蕩200萬實盤161評

今天在跟一位朋友聊天中了解到，他本月已經(jīng)虧損23個點了，

但萬萬沒有想到，他一月份賺了60個點了，也就是說到現(xiàn)在還賺30個點，

對于這種收益，我只會說，如果我某個月賺60%，我一定會將家里的電腦 手機，路由器全部咋了，出門旅游半年，在回來做交易，

并且，我還會在接下來的幾年時...

好習慣終生受用156評

大英，還是人類文明的探照燈和先鋒。。

阿企150評

請問大家，關(guān)于軍工股有無好的標的？

我看了下大部分公司，在大跌了2-3年的基礎(chǔ)上，橫盤整理了4-5年，一共是7-8年。

軍工部分分支應該是少有的競爭格局好，技術(shù)門檻高，有增量的細分行業(yè)。

唯一的不足就是估值有點高，信息不是很透明。但我個人看了下，很可能有特別大的機會，有很大概...

依茜而行149評

元宇宙保本出了，風看來吹不到這里了，小賬戶10萬本金繼續(xù)保持2023年度全勝戰(zhàn)績。

省心省力147評

我隨便聊聊看法和邏輯

每個人操作自定盈虧自負

為自己的操作買單

不怨天尤人

是每個賭徒的基本素養(yǎng)

這個場子里玩的起就玩

玩不起就銷戶去

$三六零(SH601360)$ $昆侖萬維(SZ300418)$ $中航電測(SZ300114)$

輪回666134評

周四復盤。檢驗牛市成色的一天，走得非常完美。上證高開高走，回踩20日線加速向上，量增價升，量價關(guān)系完美，MACD死叉，KDJ死叉低位向上。30分鐘下飄旗形接近了向下趨勢線，明天會考驗趨勢線能否突破。今天日線中陽線上穿了所有均線，走勢相對強勁。昨天老拜說了中美是競爭關(guān)系不是對抗關(guān)系，今天...

欲說還休99133評

今天收到一個短信，想想蠻搞笑的，我從2塊多推薦國電然后在去年大環(huán)境那么殘酷的情況下翻倍了，居然因為短期回調(diào)20％就說我害了很多人[摳鼻][摳鼻]恭喜你們正因為有你們我才明白一個道理，放心我雪球組合之前在國電4.36的時候已經(jīng)關(guān)閉了，以后也不會再像之前那樣害人了，正因為有你們世界才更美好...

風雨同心-等待機會133評

國內(nèi)Top3懸而未決的問題，

一錘定音了。

陳達美股投資134評

東方鋯業(yè)超預期

市場高標解讀130評

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網(wǎng)頁題目：ChatGPT概念股爆發(fā) hicharger 概念股
文章源于：http://jinyejixie.com/article18/dddhpgp.html

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